“首先跟大家说,我们工厂的缝纫机不停地踩着,都冒火星了。大家还没有买到的拉布布(LABUBU)和MOLLY,我们会尽快给大家拿到我们的门店里。”3月28日,2025中关村论坛年会平行论坛“东盟创新合作发展论坛”上,泡泡玛特国际集团副总裁陈晓芸的开场白让在场的很多人会心一笑。前几日,泡泡玛特发布了2024财报,显示在大陆地区以外市场营收超过50亿人民币,其中东南亚市场占比接近50%,营收超过24亿元。
作为共建“一带一路”的重点区域,东盟始终在中国对外开放格局中占据优先位置。从交通互联到产业联动,从科技合作到金融互通,越来越多的中国企业将东盟视为"走出去"的第一站,而东盟也因其稳定增长的经济环境与开放包容的创新生态,成为中国企业海外布局的热土与蓝海。
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东南亚潜力行业概览
一、新能源企业及相关产业链
潜力点:东南亚国家(如印尼)拥有丰富的镍矿资源(全球储量第一),并推行新能源政策支持电动汽车产业发展。印尼政府通过财税优惠和外资准入开放,吸引中国五菱、东风小康等车企建厂,计划年产乘用车达300万辆。
细分领域:电池制造、充电设施、整车组装及配套零部件。
二、数字经济与电子商务
市场增长:东南亚数字经济规模预计2025年达3300亿美元,电商GMV从2020年的253亿美元增长至2024年的510亿美元(印尼市场为例)。社交娱乐(如TikTok、Bilibili)、游戏(中国厂商占东南亚手游市场1/3份额)及云服务(新加坡为数据中心枢纽)是主要增长点。
新兴机会:AI技术应用(如个性化营销、供应链优化)、跨境电商与本地化融合(如印尼传统零售企业合作线上平台)。
三、消费电子与智能设备
市场现状:中国手机厂商(荣耀、OPPO、vivo、小米)在印尼市场占有率超70%,通过高端化(如荣耀布局300-500家高端门店)和技术创新(AI摄影、游戏性能优化)抢占份额。
未来趋势:智能家居、穿戴设备及5G终端需求增长,需结合本地用户需求(如多语言支持、耐用性设计)。
四、基础设施建设与建材
需求驱动:印尼、越南等国的铁路、城市轨道交通及城镇化建设需求旺盛,但本土建材产能不足。中国企业在建材生产(水泥、钢材)、工程承包领域具备技术优势。
政策支持:印尼工业园区提供税收减免、基础设施配套等优惠,吸引外资建厂。
五、文化IP与消费品
成功案例:泡泡玛特在东南亚营收超24亿元(占海外市场50%),通过IP本土化(如泰国拉布布IP联动政府与明星)打开市场。
潜力领域:潮玩、影视内容、国潮品牌,需结合当地文化偏好(如东南亚对短剧、社交娱乐的高接受度)。
六、旅游业及配套服务
复苏机遇:印尼巴厘岛等旅游胜地逐步恢复,带动酒店、餐饮、旅游产品开发需求。疫情前旅游业贡献印尼6%的GDP及1300万就业岗位。
投资方向:数字化旅游服务(在线预订、智能导览)、生态旅游及高端度假村建设。
02
中企布局东南亚合规建议
一、企业公司注册与商业登记
新加坡:需通过 ACRA 在线系统提交申请,任命至少 1 名本地董事和 1 名公司秘书,注册资本最低 1 新元。注册流程通常 1-3 个工作日完成,费用约 315-415 新元。
越南:外资企业需先申请《投资登记证》(IRC),再办理《企业登记证》(ERC)。注册流程需提交公司章程、股东身份证明等文件,耗时约 2-3 个月。
印尼:外资公司需通过 BKPM(投资协调委员会)审批,部分行业要求本地持股比例(如农业、媒体业外资持股≤49%)。注册需提交商业计划、股东协议等,耗时约 1-2 个月。
泰国:需向商业发展厅(DBD)申请营业执照,外资进入限制行业(如零售业、旅游业)需额外审批,部分行业要求泰资持股≥51%
二、税务登记与合规
1. 税号申请
新加坡:注册后需向税务局(IRAS)申请 UEN 税号,提交财务报表和公司章程。
越南:完成公司注册后,需在 30 天内向当地税务局申请税务登记证(TIN),提交 ERC、法人身份证明等文件。
马来西亚:通过 e-daftar 在线系统提交申请,需公司注册证书、董事信息等,耗时约 1-2 周
2. 税种申报
增值税(VAT):新加坡 9%,越南 8%,泰国 7%,需定期提交 VAT 申报表。
企业所得税(CIT):新加坡 17%,越南 20%(高新技术企业 10%),印尼 22%,需每年提交 CIT 申报表
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行业特定资质与许可
一、数字经济与电商
支付牌照:
印尼:需申请 PJP 支付牌照,允许开展境内转账、跨境汇款等业务,如连连国际、PayerMax 已布局。
泰国:需向央行申请银行卡支付牌照,外资企业可 100% 持股。
电商平台入驻:
Shopee 要求企业提交营业执照、产品合规证明,部分类目需额外资质(如食品类需清真认证)。
TikTok Shop 需完成本地公司注册,并符合数据本地化要求。
二、医疗健康
医疗器械许可:
越南:需向卫生部(MOH)申请生产或经营许可证,提交质量管理体系文件(如 ISO 13485)和技术规格,耗时 6-12 个月。
印尼:需通过 BPOM(药品与食品监管局)注册,部分产品需临床试验数据。
医疗服务资质:
泰国:外资医院需申请《医院经营许可证》,外资持股上限 67%。
三、绿色能源
光伏项目:
越南:需申请投资登记证(IRC)和环境许可证,享受 “4 免 9 减半” 所得税优惠,配套储能项目需额外审批。
泰国:参与 DPPA 直购电计划需通过能源部审批,设备进口关税减免 50%。
碳交易资质:
新加坡:需在新加坡碳交易所(SGX)注册,开发碳足迹管理系统需符合 ISO 14064 标准。
四、教育科技
职业培训资质:
印尼:需向人力部(Kemnaker)申请培训许可证,课程内容需符合国家职业标准。
越南:需向教育培训部(MOET)申请《职业培训经营许可证》,外资持股上限 49%