2021年物流供应链持续承压，最终以价高、拥堵收尾，那么2022年中美跨境物流行业将如何发展？
2022情景 1：2个因素将使原本就处于低效运营的美西港口雪上加霜
一、是否能在不影响码头吞吐量的情况下签署新的西海岸劳动合同
今年美国西海岸会将进行工会谈判，国际码头和仓库工会（ILWU）与西海岸码头的合同于7月1日到期。上一轮谈判还是在2014-15年，然而进行得并不顺利，码头运营因此受到干扰。据Flexpot（全球领先的数字化货运代理平台）的数据，2015年第一季度的积压货物与2021年年初的水平相似。
国际码头和仓库工会在2021年11月拒绝了其雇主太平洋海事协会PMA提出的将劳动合同延期一年的提议，这可能为今年双方激烈的谈判奠定了基础，也会给港口的运营带来混乱，目前洛杉矶和长滩港的拥堵情况使得2022年类似的港口中断需要更长的时间恢复。
二、奥密克戎变异株和未来会出现的变异株将如何影响港口
最近，具有快速传染性的新冠变异株奥密克戎以不可阻挡之势冲击全球，全球疫情防控问题再添变数。
随着奥密克戎毒株近期在美加速传播，洛杉矶和长滩港的码头和办公室工作人员的新冠阳性确诊率迅速攀升，约有100名工人宣布确诊，确诊率达到惊人的67%。
肆虐的疫情会影响码头工人的出勤率，一旦码头上的劳动力不足，船舶卸船的时间会变长，这将导致船舶拥堵状况进一步恶化。据南加州海事交易所(Marine Exchange of Southern California)称，截至1月3日，约有101艘集装箱船滞留在这两个港口附近。
同样受疫情影响，在我国，供应链又会有怎样的变数。在中国当前的零新冠感染病例政策的抗疫模式下，会导致港口（就像去年在盐田和宁波看到的那样）和工厂继续频繁关闭。对于即将在2月举办的北京冬奥会也很大可能带来更加严格的疫情防控措施。货运商表示，他们预计很少有包机被批准，其他航班也会受到限制，特别是进入首都的航班。目前香港也面临着严格的检疫规定，促使许多航空货运供应商的运营复杂化。
但在另一方面，疫情对中国市场的冲击是相对可控的。目前可以看到广州、浙江、天津、宁波等城市的奥密克戎病例已有效抑制。
今年是否会出现其他传染性更高的变异株还是个未知数，加上国外的疫情防控措施并不像我国那么严格，可能会出现更多美西码头工人的短缺甚至物流运输行业员工的空缺。如果需求保持高位或进一步攀升，那么物流行业对由外部事件引起的连锁问题的敏感性就会增加，拥堵程度也会进一步攀升。预计今年会有更多企业考虑别的运输途径，如通过巴拿马运河运输，挂靠美东港口，降低成本和交货时间。
2022情景2：从消费需求端来看，美国消费热情依然不减，供应链拥堵或成常态
自疫情爆发以来，美国消费者需求猛增，2021年美国进口集装箱数量创下新高。
随着商品库存的减少，消费者的即时满足感被打断，零售商希望尽快补充耗尽的库存却导致港口货物积压，预计今年即便在淡季，需求也将依然旺盛，供应链拥堵将在一段时间成为常态。
基于Flexport 的Post-Covid 指标（对航运数据与国民消费行为之间的相关性分析），消费者需求在2022年年初依然保持在高位，这也意味着商品运输的需求增加，该指标也是评估2022年中美供应链走向的重要依据之一。
消费者支出一方面取决于疫情的进展，1月3日美国单日新增确诊人数超百万例，有可能引发美国民众新一轮抢购潮。另一方面还受到收入的影响。在刺激措施取消后，美国的进口需求还能保持这种强劲状态多久？我们拭目以待。
2022情景3: “高歌猛进”的海运运价将持续到2023
一、大多数货主还是囿于运力紧张的困境
海运运力方面，疫情推动了市场对集装箱舱位的巨大需求，促使班轮公司订船、造箱。根据国际海事战略公司（MSI）的数据，绝大部分新造船（不包括较小的支线船）要到2023-2024年才能交付，所以最近订购的一波船舶和港口扩建计划不太可能在12个月的时间内带来变化。相反，需要更高的市场价格或公共政策以清理港口积压船只和集装箱。
我们谈谈另一种极小概率会出现的情况，当大量新运力和新集装箱涌入市场时，需求又已从高位回落，此消彼长，运力过剩可能会重现。Stifel 的航运分析师 Ben Nolan表示，若供应链恢复，船公司极有可能通过取消航行来抵消需求下降或通过清除拥堵释放的运力，“撤运力、保运价”，人为地使运力与需求保持一致，这是船公司在疫情爆发初期成功采用并获得良好收益的策略。
二、海运费下降可能需要18-30 个月的时间
上海集装箱货运指数（SCFI）在2021年最后一天首次突破5000美元/TEU大关，该指数是集装箱现货市场的风向标。
突破新高的不仅仅是现货市场，据 Xeneta（提供海空运费率的平台）的数据，大多数海运合约价于2022年将创下历史新高，在早期谈判中，2022年合同价的平均出价就已达到5700美元/FEU（四十英尺单位）。
由于需求持续增长以及港口拥堵，预计价格在今年将保持高位，船公司建议客户可以签署长期合约，否则有可能被变幻莫测的现货市场打击。但并非所有货主都会这样做，一些货量没那么大的中小型货主将面临更高昂的即期运费和新增的额外费用。
Sea-Intelligence（全球供应链行业研究与分析、数据和咨询服务的丹麦供应商）对中国集装箱货运指数（CCFI）进行了分析，根据10个运价持续下降/上升的时间，结果得出海运费下降可能需要18-30 个月的时间。
运输需求激增加上供给能力下降，不断上涨的运费为航运业的红红火火续足了马力。德意志银行团队对马士基和赫伯罗特2022年的利息、税收、折旧和摊销前收益（EBITDA）的估计是共识平均值的两倍多。该机构预测，这两家承运人今年的平均运费将比2021年增长30%。
2022情景4：海运拥堵，空运并不能补弊
据国际航空运输协会(IATA)预计，2022年全球客运总量将达到34亿人次。同时航空货运需求将继续保持强劲，预计2022年较2019年水平高出13.2%。但挑战在于，国际旅行市场因各国政府实施的旅行限制措施仍处于严重低迷的状态，预计客机腹仓运力恢复缓慢。联邦快递也预计至少在上半年，空运运力仍将受到限制，预计要到 2024 年才能完全恢复。
另一方面，我国短期内货机引进节奏难填供给缺口。目前国际客运航班恢复仍需时间。从全货机引进速度来看，我国近3年平均每年引进13架全货机，每年供给增长速度仅约8%，考虑到飞机引进需要批文审核、海外生产交付，至少需要2-3年的时间，在这段时间内空运市场将不会增加太多新运力。
在空运价格方面，波罗的海交易所空运指数（BAI）的最新数据显示，2022年空运运价将继续保持在高位，特别是香港-北美的运价。
2022情景5：美国本地的运输、派送和仓储费用暴涨！劳动力紧缺！
Cass Information Systems Inc.（在运费审计和支付方面处于领先地位）的数据显示，2021年美国通过公路和铁路运输货物的国内运费比2020年上涨了约23%。
运费的上涨主要受成本的影响，包括工资的上涨，同时企业还要在紧张的劳动力市场中寻找员工，尤其是卡车司机。由于卡车运输仍是廉价的运输方式之一，卡车运输公司在今年会继续扩大业务范围，但却被工人的短缺所阻碍。拜登政府最近公布了一项计划，旨在增加商用卡车司机的数量，作为消除供应链瓶颈的更广泛努力的一部分。
Werner Enterprises（美国五大卡车运输公司之一）的首席执行官Derek Leathers表示，2022 年合同费率可能会以较快的速度上涨，“我们认为 2022 年全年都是一个产能受限的市场，存在通胀压力和严重的设备中断。”随着运输需求放缓和公司完成对枯竭库存的补充，价格上涨将放缓，但预计到 2023 年才会出现这种情况。
包裹派送价格也正以近十年来最快的速度上涨，快递巨头UPS和FedEx都表示，明年大多数服务的价格将平均上涨 5.9%。
美国仓库方面，房地产服务公司Cushman & Wakefield预测，到2023 年底，北美的仓库和配送中心将继续面临巨大压力，空置率创历史新低，租金飙升，北美的平均净租金要价将增至8.72 美元/平方英尺的新高，这将导致产品价格上涨，最终成本还是由消费者买单。
Cushman & Wakefield报告称，新增的供应空间将出现在初级工业市场、临近港口的市场（多式联运和海运）以及人口密集或快速增长的市场，这些地方的需求一直是最强劲的。这些结论与房地产投资公司JLL最近的评估相呼应，不断加速的电商活动和对最后一英里配送服务的需求不断增加，促使企业寻找中小型仓储和配送设施。
除了仓库紧缺，劳动力市场分析公司Emsi Burning Glass发现，美国物流密集地区将面临运输和仓库工人的短缺，特别是内陆帝国地区，职位空缺达到 5,600 个。内陆帝国是洛杉矶以东的一个地区，面积超过27,000平方英里，是每月通过洛杉矶和长滩港进入美国的数十万个集装箱的分拣、储存和运输中心。
仓库劳动力短缺加剧了港口的拥堵，因为仓库无法足够快地卸载货物，港口被集装箱淹没。在长滩经营SSA码头公司的副总裁Sal Ferrigno表示，进口集装箱从码头运输到仓库，再空着回到港口，平均需要10天，比疫情爆发前多了一倍以上的时间。
据美国运输研究所（NTI）的数据，近四分之一的卡车运输劳动力预计将在未来十年内退休，退休人员占司机短缺的54%。该情况直接导致交货时间延长，并占用稀缺的卡车运输设备，如运输集装箱所需的底盘和拖车。
最后的思考
最受世界瞩目的中美贸易，在物流方面呈现冰火两重天，一方面中美间庞大的货物往来需求不断指数级增长；另一方面，持续发生的港口拥堵、码头工人罢工、卡车司机高薪难聘、航班班次紧缺、各类突如其来的港口政策变化……2021年诸多供应链问题都会延续到2022年，物流成本过山车式调整，都让整个行业经受着前所未有的考验，前路布满荆棘。
2022我们将进入另一个风云莫测的年份，大家准备好披荆斩棘了吗？虽然没有一个放之四海而皆准的应对供应链困局的方法，但保持灵活，及时了解最新市场资讯是至关重要的。
