去年6月,00后女生Suki与合伙人在TikTok Shop上创业,主营产品是厨房小家电,不到一个月,其空气炸锅日销量就超过1000单,成为平台上新晋的爆单卖家。
Suki的经历是小家电出海赛道上的一个缩影。小家电产品体积小、免安装,单价相对较低,很契合电商渠道,加上疫情期间“宅经济”助推,全球掀起小家电购买潮,欧美等市场销量爆发式增长,国内企业瞄准海外,部分公司就此站稳脚跟。
2023年下半年,海外家电市场需求回升,美国等发达经济体去库存进入尾声,加之通胀回落,国内家电出口趋势再次显现,小家电头部卖家石头科技等业绩和利润双双提升。
这块“蛋糕”越做越大。Statista预计,今年全球小家电市场的收入将达到2543亿美元,2024年至2028年间年增长率为4.65%,2028年小家电市场的销量将达到40.33亿件。厨房小家电占据行业半壁江山,去年仅咖啡机就达到了270亿美元的市场份额。
北美和欧洲是小家电市场领导者。在亚马逊、eBay等平台上,小家电是长青树品类,从清洁到厨电,从降暑到取暖,各类小家电逐渐遍布海外消费者生活的角角落落,也让卖家铆足了劲往前冲。国内小家电公司开始加速布局海外,2月小熊科技专门设立两家跨境电商公司来处理业务,谋求增长。
在顺德、慈溪、青岛、合肥四大家电产业带,企业车间内机器轰鸣,制造出的商品正通过电商平台等渠道销往欧美、东南亚、非洲等地区。
跨境平台上的长青树,小家电持续热卖
小家电已成为中国跨境电商重要出口品类。据统计,2022年中国小家电出口额为1150亿元人民币,同比增长28.7%。
海外需求持续,2023年12月家电出口额同比增长14.7%。根据海关总署披露的数据,12月面包机、电烤箱、搅拌机、吸尘器、多士炉、电饭锅、微波炉、电热咖啡机出口金额同比分别增长51%、29%、16%、14%、13%、12%、11%、11%。
不同于空调、冰箱、洗衣机等刚需大家电,小家电属于改善型消费,因此伴随人们生活品质升级及工作日程繁忙,小家电需求稳步上升,在欧美市场渗透率更高。
小家电包括几大类:厨房小家电(空气炸锅、咖啡机、油炸机、烤面包机、榨汁机等)、清洁小家电(吸尘器、扫地机、空气净化器、除螨仪等)、个护小家电(吹风机、电动牙刷、直发梳、卷发棒、脱毛仪等)。
从亚马逊、eBay、TikTok、Temu等几大平台数据看,小家电一直是高需求品类。
亚马逊
在亚马逊上,空气炸锅、咖啡机、吸尘器、电动牙刷都是持续热卖的产品,去年其销售情况如何?
根据魔镜洞察数据,2023年亚马逊美国站吸尘器、空气净化器、加湿器、扫地机、咖啡机、空气炸锅销量依然可观。
其中,吸尘器销售额高达$21.9亿,同比暴涨47.2%,销量达2007.8万,同比增长33%,商品均价109.12美元;咖啡机销售额达$8.6亿,销量达1171.7万,商品均价73.06美元;家用空气净化器销售额$8.27亿,同比增长4.7%,销量近800万,同比增长11%,商品均价103.8美元;扫地机销售额达到$7.8亿,同比减少15.1%,销量为301.7万,同比减少9.9%,商品均价较高,为258.89美元。
空气炸锅销量也继续走高,销售额达$5.1亿,同比增长11.9%,销量超过500万件,商品均价101.9美元。从销量排名看,前8个产品的年销量基本都在10万件以上,最高者突破了20万件,前20名中的其他产品销量大多在2万至5万件之间,产品价格从82美元到240美元不等。
在这些头部小家电产品中,中国品牌包揽多个席位。
eBay
由于季节更换、开学季、父亲节等因素加持,去年5月份,家电成为eBay美国站的热搜品类。消费者高频搜索可移动风扇、可移动空调、迷你冰箱、制冰机等产品。
夏季只是小家电的战场之一。eBay分析,美国大户型环境居多,整屋清洁压力大,多数家庭还会铺地毯、养宠物,清洁工作繁重,清洁工具需求居高不下,吸尘器、扫地机器人一直是美国站家电类目的长青品类,零配件市场也在持续增长。
美国人有居家烹饪的习惯,除了炙手可热的空气炸锅,烤吐司机、搅拌器、咖啡机等也是当地消费者最为关注的厨电产品,在eBay美国站的流量稳定上涨。
TikTok
00后女孩Suki来自中山,是一个“厂二代”。去年她刚大学毕业,了解到TikTok全托管模式,便决定与合伙人联手创业,在TikTok Shop平台上销售自家工厂生产的厨房小家电商品。从日出几单到空气炸锅单日销量超1000单,Suki只用了不到一个月,高峰时期店铺月销量达到1.5万单,登上平台小家电品类销量榜,几个月后,她已跻身小家电品类头部卖家。
此前,TikTok上就掀起过一阵中国小家电热潮,标签#chinagadgets下的视频播放量很快过亿,扫地机器人、显示温度的保温杯、智能语音识别音响、内衣专用洗衣机都让网友沉迷其中,“中国智造”小家电完成了一波种草。
东方证券研报显示,国内家电企业逐渐布局了美国区TikTok Shop,从品类来看,清洁家电企业更积极,石头科技、追觅、添可都在上面开设了店铺并进行销售,目前平台上仍是家电蓝海。
国内家电品牌有了抖音运营经验,对TikTok上手更快,而海外品牌对新渠道反应较慢,均未开设店铺,为国产家电品牌让出巨大市场红利。这也会是国产小家电超车的一个机会。
Temu
Temu在海外狂飙,也开设了家电和智能家居类目席位,吹风机、榨汁机、按摩仪等产品均有销售,但产品仍有待丰富。
不过,国内大多数较知名的小家电品牌都尚未布局这一平台,一方面是公司海外业务不够敏感或仍在观察,另一方面是平台前期对高单价产品设了门槛。因此,Temu上小家电产品以白牌产品为主,而有一定知名度的品牌很快能打开局面。
某家电头部卖家去年上半年开通了Temu,因所在类目卖家较少、压价不多,在“品牌力+成熟卖家+合规产品”模式下很快起量。目前大店铺销量稳步上升,公司已启动新店铺。
依托电商渠道和线下商超,中国小家电正快速在海外淘金。
2023年海外黑五网一期间,石头科技在北美的GMV同比增长30%,即使有了自己的工厂,生产压力也非常大,加上代工厂产能,依然供不应求。
极米科技在海外两条腿走路,不仅布局了亚马逊、日本乐天等主流渠道,产品还陆续进入欧洲、美国及日本等区域的主要线下零售渠道,在日本家用投影市场的市占率已连续多年位居第一。
三支战队冲向海外,小家电押注电商渠道
相比众多品类“跟随者”的角色,中国小家电的出海表现惊艳,并开始引领市场。
以清洁类家电为例,近期每日经济新闻与深圳易势科技联合发布了《跨境电商智能清洁家电品牌影响力榜(2023/12)》,来自中国的品牌占据了大多数席位。排名前十的分别是dyson、Roborock、Eufy、Shark、Dreame、iRobot、Tineco、NARWAL、Ecovacs、ILIFE,其中中国品牌就有8个,它们都布局了独立站和亚马逊销售渠道。
Dyson排在首位,以吸尘器为该品类主打,搜索热度断层式第一,远超主打扫地机和拖地机器人的Roborock、irobot、Ecovacs等品牌。不过,随着在创新和技术上的升级,中国品牌正在蚕食海外头部品牌的市场份额。美国品牌iRobot虽是扫地机器人鼻祖,但在后浪的围攻下,市场地位不断下滑,目前已落在Roborock、Dreame等之后。
易势科技创始人Andreas分析,在相对新兴的消费电子品类中,中国品牌总体上都表现不错。
“小家电不是传统巨头的主战场,他们投入比较少,也就留出了市场空间。比如,一些细分品类的小家电新兴品牌,有机会进入北美山姆店等大型连锁商超渠道,这在大家电行业是不可能的,渠道都被巨头牢牢占据了。”
眼下,出海已成为国内家电谋求增长的重要方式。
零态LT把中国出海家电分为三个战队:第一支是实现了中国家电从无到有的“王牌战队”,以美的、海尔、格力为代表;第二支以科沃斯、石头科技、追觅科技等智能家电公司为代表,他们把一系列家庭清洁产品推向海外;第三支主要是九阳、小熊电器、SKG等国内小家电公司,如今已布局海外业务。
2月初,小熊电器分别设立佛山小熊优色托跨境电商有限公司、佛山小熊跨境电商有限公司,注册资本各100万,专注跨境电商业务。
小熊电器成立于2006年,专业从事创意小家电研发、设计、生产和销售,2019年在深交所挂牌上市。小熊电器以电商为核心渠道,主要市场在国内。过去其海外业务以ODM代工为主,现在主要是自主品牌出海和跨境电商业务,其中自主品牌出海的销售地区主要集中在东南亚,以及欧美地区的华人市场,东南亚市场部分国家对小熊品牌已有所认知,未来还会加大推广力度。
目前,小熊电器的海外业务收入占比不大,但去年增速较快,给公司带来新的增长空间。2023年上半年,其海外业务销售金额为1.36亿元,占营收比重的5.81%。
为跨境电商业务开通“专属通道”的还有大家电企业。此前,美的集团成立了美的(海南)跨境电商有限责任公司、小天鹅(无锡)跨境电商有限公司,目的就是为了发展全球家电业务。家电行业看好在跨境电商零售渠道的发展。
不仅是以内销为主的企业,以代工为主的家电企业也开始减少这一业务比重,转而以自有品牌在海外拼杀,并向跨境电商靠拢,甚至在海外电商渠道中衍生出渠道品牌。
香江电器2012年在湖北成立,主要研发、生产和销售电动类小家电产品、电热类小家电产品、电子类产品和日常家居用品,产品包括打蛋器、搅拌机、电动刀、果汁机、电蒸锅、电水壶、华夫机、多士炉、镭射灯、幻灯仪、运动相机、电子秤、花园水管、坐垫等,种类繁多。
该公司长期以来九成以上收入来自于海外,业务模式有ODM/OEM和自营品牌两条线,其中代工是主要收入来源,沃尔玛、飞利浦、亚马逊等都是其客户。不过自营品牌的海外业务已经开始发力,在亚马逊上,其Accuteck和Weighmax品牌的电子秤,均是头部品牌产品,一些热卖单品评论过万,月销达数千个。
去年,香江电器向深交所递交招股书,拟在深交所主板上市。
中国家电企业逐渐从国内市场或单纯的制造商角色中走出来,希望在海外画出新的增长曲线。
四大产业带托起,中国小家电引领市场
在小家电行业,多个中国品牌已经跑到头部,这是如何实现的?
Andreas分析,国内家电软硬件供应链优势明显,且人才丰富、产品迭代快,可以做出差异化的功能创新,消费者能通过产品直观感受到区别,进而形成正向反馈,加速中国小家电的海外渗透。
中国银行研究院研究员叶银丹认为,中国家电企业从过去的以高性价比产品切入海外中低端市场,转变为当前依靠研发驱动进军海外中高端市场,通过不断创新来提升综合竞争力,预计这种情况还将持续。
小家电起飞依托于国内充沛的产业带支撑。
全国有四大家电四大基地:浙江慈溪、广东顺德、山东青岛、安徽合肥,慈溪就是出名的小家电之乡。
据霞光社报道,慈溪生产制造了全球约60%的小家电,如电熨斗年产量近3000万台,约占全球市场份额的50%,方太、公牛、卓力等家电品牌都来自这个“小家电智造小镇”。
官方统计数据显示,智能家电是慈溪的第一大支柱优势产业,2021年全市规上智能家电产业产值突破千亿,达1042.6亿元。慈溪现有整机制造企业2000多家,配套企业近玩家,产品涉及20多个系列,多达上千个品类。
中国家电产业满足了全球相当数量的小家电需求。由于可支配收入的增加和生活方式的改变,人们对厨小电的需求预计会增加,持续壮大的市场又将反哺家电产业。
Statista预计,2024年全球小家电市场的收入将达到2543亿美元,户均销量将达到1.7件。在2024年至2028年间,该市场的年增长率为4.65%,2028年小家电市场的销量将达到40.33亿件。
2023年,北美在全球小家电市场占据了主导地位,份额为390亿美元,原因是随着区域电气化和城市化的扩展,越来越多的人向城市迁移,厨小电的需求日益增加,而可支配收入的增长进一步助长了这个趋势。
其中,厨房家电可广泛用于家庭、餐馆、学校及其他商业场所,占据了最大的市场份额。2022年,厨小电在整个小家电市场中占有52.90%的市场份额,预计接下来几年内还将持续增长。
Global Market Insights分析,2023年厨房小家电的价值为1300亿美元,预计2024年至2032年的总年度增长率将超过4.7%,2032年价值将达2050亿美元。
欧洲和北美是厨房小家电市场的领导者,2022年至2028年期间,欧洲厨房小家电的复合年增长率将达到5.9%。随着中国、印度和日本等国家的意识和生活水平提高,亚太地区市场预计也将迎来大幅增长。
厨房小家电主要有咖啡机、搅拌机、食品加工机、烤面包机、果汁机、电热水壶、电油炸机等,以下是接下来8年间各类商品的增长预期。
(厨小电市场分析)
2023年,咖啡机占据了270亿美元的市场份额,它为在家煮咖啡提供了一种快捷方便的方式,用户按下按钮,就可以在几分钟内喝上一杯新鲜的咖啡,特别是在繁忙的早晨,可以节省不少时间和精力。
有了这些小家电,消费者可以更有效地进行烹饪、洗漱或个人美容等,大大节省了活动所需的时间和精力。
一方面新的市场不断生成,另一方面家电企业不断加注研发,创造出更有吸引力的新产品,也促进了市场规模的壮大。接下来,哪些市场增长空间更大?
1、亚太地区。当地人口不断增长,加上印度、中国、日本、韩国、孟加拉国等国商业和住宅建筑不断增加,对小家电的需求扩大。
2、南美。由于巴西和阿根廷等国的快速工业化和城市化,预计南美小型家用电器市场在预测期内将以4.61%的复合年增长率增长。
3、北美。北美的家用电器渗透率较高,已成为较成熟的小家电市场,加上家电企业持续在该市场营销和推出新品,扩大业务,整个市场的收入增加。
此外,消费者对节能和减少环境危害的可持续家电的需求转变,预计也将推动市场增长。
一路突飞猛进后,小家电行业也开始面临挑战。
由于小家电的渗透率越来越高,市场竞争也更加激烈,制造商只能面对不断开发新产品的压力,推出更多产品版本,这些新品能够吸引重视多样化选择的消费者。
因为竞争残酷,消费者对价格合理的厨小电需求增长,使得家电企业开始以与对手相当的价格推出各种产品,并将注意力从高收入人群转向中等收入和低收入人群。
此外,小家电轻便易用,但与大型家电相比也更容易磨损,生命周期更短,消费者可能要频繁更换。例如,微波炉、熨斗、洗碗机、咖啡机等小家电的使用寿命不长,因此需要频繁维修或换新,这可能抑制小型家用设备的市场增长。
从大环境因素看,海外需求、原材料和海运成本皆存在波动,行业竞争持续加剧,难免有企业掉队,导致需求增长不及预期。小家电出海还有很长的路要走。