在数字化浪潮的席卷下，巴西作为拉美最大的电商市场，其发展备受瞩目。从电商平台的群雄逐鹿，到各细分类别的激烈竞争，再到跨境进口的异军突起，其中的竞争态势复杂且多变。通过对Conversion发布的报告进行深度挖掘，我们能从多维数据中洞察巴西零售市场的竞争真相。
从整体数据来看，巴西零售市场在监测期间展现出一定的活跃度。在过去12个月里，电商网站和应用的总访问量高达321亿次。2025年1月相较于2024年12月，电商市场整体访问量有0.7%的增长 ，这一增长主要得益于网页访问量1.3%的提升，不过应用访问量却出现了1.6%的下降。
在巴西电商市场，移动端已成为主导流量入口。数据显示，76.7%的巴西消费者通过手机访问电商平台，其中55.3%通过移动网页访问，21.4%通过APP访问 ，而通过桌面端访问的仅占23.3%。这清晰地表明，巴西消费者更倾向于使用手机进行购物，电商平台的移动端优化至关重要。
从流量来源渠道看，直接访问占比最高，为50.8%，这体现了消费者对一些知名电商品牌的忠诚度。搜索渠道（有机搜索27.8% + 付费搜索15.4%）也占据重要地位，是电商获取流量的关键途径 。这意味着电商平台重视搜索引擎优化（SEO）和搜索引擎营销（SEM），以提高在搜索结果中的排名，吸引更多潜在消费者。
巴西电商平台竞争激烈，头部平台占据了较大的市场份额。10大电商平台就占据了巴西电商总访问量的51.9% 。其中，Mercado Livre作为本土巨头，以12.4%的市场份额位居榜首；Shopee占8.6%；Amazon Brasil占7% 。
在综合电商市场中，Mercado Livre、Shopee和Amazon Brasil处于领先地位。在网页访问方面，Mercado Livre占比29.7% ，优势明显；在APP访问方面，Mercado Livre的访问量约为1.055亿次，占该类别APP总流量的35.8% 。
在巴西电商市场的类别中，进口电商平台增长势头极为强劲，2025年1月较2024年1月增长了68% 。这一增长主要得益于亚洲电商巨头的推动，Shopee、Temu、Samsung、Shein和AliExpress等占据了巴西电商访问量前十的半壁江山。
其中，Temu表现尤为突出，2025年1月其访问量较2024年1月增长了11000%（*Temu正式开放于2024年6月），从110万次激增至1.429亿次。Temu的快速崛起得益于其独特的商业模式，它主打低价策略，通过大规模的补贴和优惠活动，吸引了大量对价格敏感的消费者。同时，Temu还注重社交营销，通过用户分享和邀请机制，实现了用户数量的快速增长。
Shein在巴西市场表现亮眼，于2025年1月实现了超过7000万次的访问量。其凭借时尚的服装款式、迅速的上新频率、亲民的价格策略以及全品类运营模式，深受巴西消费者的青睐。
不同品类在网页端和移动端的流量分布也各有特点。教育、图书与文具品类在2025年1月增长显著，达到30.3%。这主要是因为学校开学，对学习资料和文具的需求大增。旅游品类也表现出色，连续5个月实现增长，2025年1月较2024年12月访问量增加了2800万次，增长率达到11.7%。
与之形成对比的是，部分品类出现访问量下滑。如珠宝与手表品类下降了26.2%，化妆品品类下降22.2%。这些品类访问量的变化，反映出市场需求的动态调整，消费者在不同时期对各类商品的关注度和购买意愿有所不同。
在电子与家电行业，Samsung无疑是占据主导地位的品牌。在网页访问市场份额方面，Samsung高达46.3%，远远超过排名第二的Apple（11.5%） 。在APP访问流量中，Samsung的优势更为明显，以约1.27亿次的访问量，占据该品类APP总流量的76.4%。Samsung的成功得益于其强大的品牌影响力、持续的技术创新以及广泛的产品线，能够满足不同消费者的需求。
不过，其他品牌也并未放弃在这个市场的争夺。例如，Frigelar在2025年1月表现突出，环比增长47.1%，排名上升3位至第10位。Frigelar的增长可能源于其在产品功能、价格策略或售后服务等方面进行了优化和改进，从而提升了自身的竞争力。一些品牌通过聚焦特定的细分市场，如专注于高端电子产品或特定类型的家电，来避开与Samsung的正面竞争，寻找自己的发展空间。
时尚与配饰行业品牌众多，竞争呈现白热化状态。Lojas Renner、Enjoei和C&A在该领域处于领先地位。从市场份额来看，在仅考虑网页访问时，Lojas Renner的市场份额为12%，位居首位，Enjoei以8.4%的份额紧随其后 。
然而，市场格局并非一成不变。2025年1月，Enjoei增长势头迅猛，环比增长5.7%，排名上升3位至第2位 。这一变化可能得益于Enjoei在当季推出了更符合市场潮流的商品款式，或者在营销推广方面采取了更有效的策略，从而吸引了更多消费者的关注和购买。
美容护肤行业中，O Boticário和Natura是两大主要竞争对手。在网页访问的市场份额方面，O Boticário占23%，Natura占16.7% ；综合APP访问数据后，O Boticário的市场份额为26%，依然领先于Natura的15.8%。这两大品牌凭借其在产品研发、品牌推广和销售渠道等方面的优势，在市场中占据了重要地位。
随着消费者对美容护肤产品的需求日益多样化，新兴品牌也在不断涌现。Principia在2025年1月表现出色，环比增长23.6%，排名上升3位至第6位。Principia的成功可能在于其精准地把握了市场趋势，推出了符合消费者需求的产品，例如针对特定肌肤问题的解决方案，或者采用了天然、有机的成分，满足了消费者对健康和环保的追求。新兴品牌还通过线上渠道进行营销推广，利用社交媒体和电商平台的力量，快速提升品牌知名度和影响力。
在家居与家具行业，Madeira & Madeira、Leroy Merlin和Ferreira costa处于领先地位。在网页访问时，Leroy Merlin和Madeira & Madeira的市场份额分别为18.69%和18.65% ，两者差距微小；综合APP访问数据后，Madeira & Madeira以22.6%的市场份额领先于Leroy Merlin的19.8%。这表明在移动端，Madeira & Madeira更受消费者欢迎，可能是其APP的用户体验更好，或者在移动端的营销推广更为有效。
Ortobom在2025年1月增长显著，环比增长29.8%，排名上升2位至第4位 。Ortobom的增长可能得益于其产品在设计、质量或价格方面的优势，或者在营销和渠道拓展上取得了突破。一些家居与家具品牌通过提供定制化服务，满足消费者个性化的家居需求；还有一些品牌则通过与房地产开发商、室内设计师等合作，拓展销售渠道，提高品牌知名度和市场份额。
巴西线上市场竞争格局展现多元化与高度动态性，电商平台间的激烈竞争及各细分行业内品牌的交锋，特别是亚洲电商平台的进军，给巴西本土电商平台带来了强烈冲击，部分本土平台在市场份额与用户流量上遭遇严峻考验，彰显了巴西市场的蓬勃活力与激烈竞争。
巴西电商市场展现出巨大潜力，吸引了众多高阶选手竞相角逐。然而，新手进入该市场需谨慎。市场进入门槛较高，其中关税问题尤为突出。复杂的关税政策不仅增加了运营成本，还可能影响商品定价和利润空间。新手在进入巴西电商市场前，务必深入调研，做好成本核算与风险评估，制定合理的市场进入策略，结合自身优势，寻找差异化竞争路径，才有可能在这片充满机遇与挑战的市场中立足。
