天泽信息4日晚披露重大资产重组预案,公司拟发行股份并支付现金,作价约34亿元,收购有棵树近100%股权,同时配套融资不超13亿元。重组后有棵树将成为公司控股子公司。有棵树从事跨境电商业务,2016年营收15亿元,凈利9129万元。

天泽信息为获取有棵树99.9991%股权,向交易对方支付的交易总金额为近34亿元。其中,天泽信息以发行12950万股股份的方式向交易对方支付的交易对价为2.98万元;以支付现金的方式向交易对方支付的交易对价为4.21亿元。

数据显示,有棵树2016年实现营业收入24.86亿元,较上年同期增长140.74%;税后净利润超过1.05亿元,同比增长62.83%,成为税后净利过亿的跨境电商之一。

本次交易完成后,天泽信息将获得有棵树的控制权,孙伯荣将成为有棵树的实际控制人。

有棵树:

数据显示,有棵树2016年实现营业收入24.86亿元,较上年同期增长140.74%;税后净利润超过1.05亿元,同比增长62.83%,成为税后净利过亿的跨境电商之一。

公告显示,有棵树是国内领先的跨境出口电商企业,凭借多年积累的技术实力和行业经验,公众公司逐步建立起涵盖供应链、仓储、物流管理团队的四大核心竞争优势。本次交易完成之后,有棵树将成为天泽信息的控股子公司,有利于获得天泽信息平台的资金支持,有效提升采购效率,实现业绩快速增长。此外,有棵树还能够借助天泽信息平台加强规范治理和管理效率,严格控制成本,实现有棵树的可持续发展。

同时,天泽信息收购有棵树后,能够快速实现在跨境电商领域的业务布局,汲取行业丰富的管理及运营经验和优秀的技术人才,降低进入新业务领域的管理、运营和技术风险,使自身整体盈利能力得到有效增强,企业整体价值获得切实提高,并为股东带来更好的回报。

此外,有棵树之业绩承诺人承诺,公司2017年、2018年、2019年实现的扣非归母净利润分别不低于人民币2.1亿元、3.25亿元、4.25亿元,未来公司上述利润承诺的实现亦有利于天泽信息净利润水平的进一步提升。

天泽信息:

天泽信息是一家专注于提供产业互联网 IT 服务及配套软硬件的高新技术企业,上市公司的云计算、GPU 计算加速、智能传感、信息安全、数据挖掘等领域在业内享有声誉。

本次交易完成之后,有棵树将成为天泽信息的控股子公司,有利于获得天泽信息平台的资金支持,有效提升采购效率,实现业绩快速增长。此外,有棵树还能够借助天泽信息平台加强规范治理和管理效率,严格控制成本,实现有棵树的可持续发展。

同时,天泽信息收购有棵树后,能够快速实现在跨境电商领域的业务布局,汲取行业丰富的管理及运营经验和优秀的技术人才,降低进入新业务领域的管理、运营和技术风险,使自身整体盈利能力得到有效增强,企业整体价值获得切实提高,并为股东带来更好的回报。

分析:

普遍认为,跨境电商的爆炸式发展在今年迎来重要拐点,四八新政延期等规范性政策出台后,行业进入资本寒冬,众多跨境进口企业纷纷洗牌出局,市场投资机构活跃程度也一度跌至冰点。方正和生相关负责人表示,跨境电商领域虽然面临调整,却是一个充满潜力的领域,有棵树历年增长率均超过100%。目前行业内大量企业均是单向贸易模式,而有棵树是新三板挂牌企业中唯一一家进出口双向跨境电商,在模式上具有优势,因此看好公司前景。

有棵树集团创业于2008年,主体成立于2010年,注册资本2.5亿元,旗下主要业务涵盖了出口板块及进口板块海豚供应链。有棵树方面介绍,进口版块品牌海豚供应链以B2B模式为主,拥有超过10000国内B端客户和超过4500万的C端用户。在供应链渠道方面,有棵树拥有超过2500个品牌授权和专业买手团队。

出口方面以B2C模式为主,在亚马逊eBayWish速卖通等各大老牌、新兴第三方电商品台上拥有约300家店铺、10万个在线SKU,覆盖100多个国家和地区。

融资方面,2014年9月有棵树完成A轮融资,2015年6月,有棵树完成了4亿元之B轮融资,2016年4月,有棵树在新三板成功挂牌。截至目前,有棵树三轮已经累计获得融资近10亿元。

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原文来自邦阅网 (52by.com) - www.52by.com/article/6674

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