市场概况：
非洲的电子商务起步较晚，这导致了其电商市场规模一直无法与其他地区相提并论。但Statista的数据显示，非洲电子商务市场收入预计将会在2021年达到248亿美元，而这个数字将在2025年增长到408亿美元， 5年复合增长率高达24.7%。
相比于其他电商高速发展的地区（东南亚、拉丁美洲等），非洲的电子商务增速略逊一筹。落后的基础设施建设以及互联网渗透率不足是最大的问题。不仅于此，低效的物流配送、较低的人均收入以及难以开展的金融普惠，这些原因都综合影响着非洲电子商务的发展。不过好消息是，这些困难正在被逐步解决。而随着这些问题被逐渐化解，非洲电商市场的潜力正在不断显现。目前，非洲电子商务市场的大部分份额都聚集在埃及、肯尼亚、尼日利亚和南非四国中。
非洲当前拥有12.86亿人口，在各洲人口总量排名中高居第二。在人口结构上，非洲也是全世界拥有最多年轻人口的大洲，这意味着非洲存在着大量潜在的数字用户。截至2020年第一季度，非洲的互联网普及率已增长到了39.3%（世界平均值为58.8%），其互联网用户总数亦已突破5.8亿。根据Statista的数据，尽管非洲人均线上消费只有58欧元，但非洲网购总人数已达到2.8亿人。
1. 肯尼亚（Kenya）
电商年增长率（2020）：17%
互联网普及率（2020）：83%
人均线上消费（2020）：27美元
肯尼亚拥有5100万人口。虽然其互联网用户高达4250万，但根据Statista和PPRO的数据显示，肯尼亚的电子商务规模目前只占到总零售额的1%，这意味着肯尼亚的电子商务仍处于起步阶段(电商渗透率仅为40%)。但2020年的新冠疫情推动了肯尼亚电子商务的快速增长，根据肯尼亚通信管理局（CA）的统计结论，当前移动互联网用户增长率达到了3.3%，电子商务已经开始在肯尼亚扎根。
在支付方面，肯尼亚的卡支付比重仅占25%，这与肯尼亚极低的信用卡持卡率有关。而现金支付（Cash On Deliver，简称COD，“货到付款”）则是本地人最喜爱的支付方式，占总比重的40%，电子钱包和银行转账在肯尼亚的市场占有率都不超过1%。而在移动支付中，本地支付品牌M-PESA最为突出。
M-PESA：于2007年由电信巨头Vodafone旗下在非洲经营的Safaricom与Vodacom联合推出的一款小额移动金融支付工具，目前已成为肯尼亚和坦桑尼亚最大的本地支付品牌。到2017年，肯尼亚GDP中48%的经济活动都经由M-PESA处理，其注册用户在2017年就已突破2700万，覆盖了约60%的肯尼亚人口。M-PESA支持许多移动金融业务，包括且不限于支付、汇款及转账等。
2. 尼日利亚（Nigeria）
电商年增长率（2020）：12%
互联网普及率（2020）：60%
人均线上消费（2020）：417美元
尼日利亚人口超过2亿，是非洲大陆上人口最多的国家，也是非洲第一大经济体。根据Statista的数据显示，尼日利亚的网络渗透率接近60%。较完善的移动基础设施建设使尼日利亚的移动设备渗透率也达到了56%，让其移动电子商务占比与电脑端相当。尼日利亚最大的特点是城市化进程快。据Nielsen预测，到2025年，尼日利亚的城镇人口比率将占到总人口的55%。
在支付方面，尼日利亚的支付格局目前正处于群雄割据的状态：卡支付占总比重的27%（其中本地卡支付占了65%），现金支付和银行转账的市场份额都是24%，而电子钱包则只占到了10%。由于Jumia和Konga等电商巨头的存在，尼日利亚的本地支付品牌也相当活跃，其中较为突出的有Paystack和Verve
Paystack：于2015年创立，是尼日利亚最受欢迎的支付品牌之一。其在2018年获得了来自Stripe、Visa以及腾讯的千万级美元投资。目前，支持Paystack的商户已超过60000个，并且在每年都保持着高速增长。Paystack支持多种支付方式，包括银行卡支付、账户支付和银行转账、Visa QR等，其最大的特点便是注册流程短以及资金到账快。
Verve：于2009年由非洲金融巨头Interswitch创立，并在2013年重组为自主商业实体。在尼日利亚，Verve主要提供银行卡产品。在2013，Verve的流通卡片就已超过2000万张，而在2015年该数字突破3000万个。在与Discover达成合作后，Verve可以通过Discover的网络在全球190个国家与地区使用。在线上操作时，用户可以通过Verve选择对应的银行快速完成转账。值得一提的是，Verve支持退款但并不支持拒付。
3. 南非共和国（The Republic of South Africa）
电商年增长率（2020）：24%
互联网普及率（2020）：56%
人均线上消费（2020）：98美元
南非是非洲第二大经济体，人口数量超过6000万。2020年的疫情对南非冲击较大，根据南非统计局的数据显示，2020年南非经济下滑约7%，人均GDP更是降至2005年水平，仅略微超过5000美元。不过，疫情也推动了南非电子商务的爆炸式发展。据FNB统计的数据显示，仅2020年上半年，南非的电子商务平均支出较上年增长了30%。不过，高昂的移动数据成本、物流基础设施的缺乏，是阻碍南非电商发展的两大重要因素。
在支付方面，卡支付在南非的数字交易中非常受欢迎，占到总比重的43%。排在后两位的则是银行转账和电子钱包，分别占21%和17%。与其他喜爱现金支付的非洲国家不同的是，南非的现金支付仅占总比例的11%。由于金融监管严格，南非的电子钱包只被允许由银行经营，各大银行都依此推出了自己的钱包产品。并导致本地支付产品十分拥挤且没有诞生出特别突出的品牌。不过，Mobicred与SnapScan相比同类产品则略高一筹。
Mobicred：于近年兴起的本地支付品牌，是一款以分期付款（循环信贷）为特色的产品，目前在南非已有超过1600家在线商店支持。其最大的特点在于覆盖了主流时尚品牌商店，且支持每月分期付款。
SnapScan：创立于2013年，是南非首批移动支付应用之一，并于当年获得MTN颁发的年度最佳商业应用程序奖。SnapScan主打扫码支付形式的无接触式付款，目前在南非境内已经覆盖了超过60000个商户，是南非最受欢迎的本地支付品牌之一。
总结：
在2020年疫情的推动下，非洲电子商务增长迅速。随着互联网普及率的极速上升，拥有最多年轻人口的非洲也正逐步成为电商蓝海。但落后的基础设施建设以及复杂的地理环境仍羁绊着许多跨境卖家的脚步，并加剧了非洲各国电商发展的不平衡，最终造成了电子商务份额集中在埃及、尼日利亚、肯尼亚和南非等少数几个总量较大的经济体当中。值得一提的是，也正是因为这种错综复杂的电子商务局势，才造就了非洲不同国家间各具特色的支付市场。
参考资料：
Statista（2020），E-commerce in Africa - statistics & facts.
Statista（2020），E-commerce in Nigeria - statistics & facts.
Australian Trade and Investment Commission（2019），Accessing the Ecommerce market in Kenya, Nigera and South AfricaBastian Schulz & Salomé Teuteberg（2020），The Future of Retail in Africa.
PPRO（2020），Payments and E-commerce Report: Middle East and Africa.
