AB干货 | 墨西哥电商市场洞察，开启拉美第二大市场必备攻略

“离天堂太远，离美国太近”——墨西哥作为拉美第二大经济体，在大多数人脑海里，首先联想到的是猖獗的毒贩、枪战与暴力、泛滥的非法移民……但与此同时，墨西哥也是神秘的玛雅文明遗址所在地，拥有丰富的旅游资源和享誉全球的独特美食。

一提到墨西哥，许多人就会想到美味的Tacos、Nachos和烤肉，还有《寻梦环游记》里描绘的盛大的传统节日——亡灵节。当然了，在许多跨境人的心目中，墨西哥更是与巴西并列为拉美电商市场的领头羊，是展业拉美新兴市场的“兵家必争之地”。

电商市场概况

跨境电商绕不开的成熟市场如欧美、日韩，虽然市场规模巨大，但增速显著放缓，近期又有不少利空跨境电商的“负面”事件。

图片来源：纽约时报中文网

比如美国特朗普即将上台带来的不确定关税，美国国内火灾失控、暴雪肆虐又给跨境卖家带来物流与退货危机；比如日本2024年破产企业时隔11年再超1万家，日元贬值导致的企业经营成本高涨、社会经济不景气初现端倪；再比如韩国零售业在去年创下自2003年“信用卡危机”以来的最大降幅，不光电视、汽车等大件消费下降，鞋服个护等用品也连年下降，韩国消费者正捂紧钱包……

而拉美作为电商增速最快且最大的新兴市场，虽体量不如欧美日韩，但胜过另一新兴市场——东南亚，且相对东南亚竞争更加温和，对中国卖家较为友好，消费者普遍电商购物经验丰富，购买力也十分强劲。

据市场研究机构eMarketer公司预计，2024年至2027年，拉美电商市场销售额将继续保持两位数稳步增长。Statista数据显示，2023年拉丁美洲电商市场规模超过2720亿美元，同比增长高达30%。

这一数字背后，是拉美地区电商用户数的快速增长。预计到2024年，拉美的电商用户将达到2.9亿，到2029年这一数字将增长52%，整个地区用户总数将达到约4.19亿，其中墨西哥带来的贡献仅次于巴西，二者占据了整个拉美电商市场份额的60%。

随着墨西哥电商的持续发展，越来越多的消费者转向线上购物，数据显示，仅2024年第三季度墨西哥的网购人数就达6600万，占全国人口的51%，预计到2025年，电商用户数量更将超过7700万，市场潜力不容小觑。

数据来源：Statista

用户的增长也推动墨西哥的电商收入，预计到2027年，墨西哥的电商市场收入将达到880亿美元，仅次于巴西的1150亿美元，这两个国家将保持拉美地区电商增长的领先地位。

巨头纷纷加注

国际电商巨头有着长远的战略规划，他们着眼于全球市场的整体布局，相比普通企业的市场调研能力更强，对于墨西哥这样具有发展潜力的市场，更将其视为全球拼图的重要一块。

在墨西哥流行的电商平台中，除了国际巨头美客多、亚马逊、沃尔玛外，还有本土较为知名的Liverpool、Coppel，以及来自中国的TEMU、速卖通以及SHEIN，这些平台都早早布局墨西哥市场，最晚进入墨西哥市场的中国平台同样增长迅猛、成绩喜人。

时至今日，各大电商平台仍在加注墨西哥市场。近日，亚马逊墨西哥宣布在瓜达拉哈拉开设第二座物流中心，计划于今年投入运营，该物流中心规模相当于五个足球场，能够存储超过75万件商品。

另外据外媒报道，亚马逊云计算部门亚马逊网络服务宣布计划在未来15年内向墨西哥投资50亿美元，进一步加强在该国的数据中心基础设施。

美客多同样不遑多让，2017年到2024年间在墨西哥市场累计投资超过77亿美元，用于建设配送中心、提升物流效率、拓展业务品类、探索新业务模式等。

国际货币基金组织（IMF）总裁格奥尔基耶娃近日表示，美国新一届政府的经济政策，特别是贸易政策走向，将给2025年全球经济带来更大不确定性。

在全球经济面临极大不确定性背景下，这些电商巨头依然选择加注布局以占据有利地位，可见对墨西哥电商潜力的高度认可。

电商难点剖析

虽说墨西哥市场是一片潜力巨大的沃土，无数卖家也在争先恐后去抢占市场，但墨西哥电商仍存在不少难点以及潜在的风险。

政策法规利空：自2025年1月1日起，墨西哥对未与墨西哥签署国际条约的地区，如中国，通过快递进口的商品一律征收19%的关税，同时要求所有通过墨西哥海外仓发货的跨境商家提交税务和银行账户信息，否则可能面临更高的税务扣缴比例，这可能需要卖家优化供应链布局，比如考虑通过USMCA成员国转运，以享受较低税率；

海关清关难度大：跨境物流清关难度大是许多卖家进入墨西哥市场时面临的一个严峻挑战，墨西哥海关管理体制存在一定的不足和漏洞，包括职权划分不清、监管机制不完善、法律法规缺失等问题，这导致墨西哥海关的清关效率低下，需要长时间的等待和复杂的审批程序；

内部贪腐严重：墨西哥海关管理体制包括墨西哥财政部海关总署、墨西哥经济部国际贸易和投资机构、墨西哥公共安全和司法部、墨西哥外交部等多个部门和机构，一些政治人物或政治团体利用海关掌握的权力和资源，进行各种形式的利益输送和权力交换，导致腐败问题不断加剧，而且墨西哥本身作为一个经济不发达国家，社会普遍的腐败文化更是助长海关腐败现象的发生；

物流基础设施不发达：虽然IMMEX计划的推出让越来越多企业将产品制造转移到墨西哥，但由于墨西哥全国各地的工业中心较少，尤其在边境地区，生产和仓储成本居高不下，物流基础设施相对落后。现在墨西哥的仓储设施在大城市和主要物流枢纽正在逐步完善，但整体分布并不均衡，这使得电商产品的前置仓布局受到限制，影响了配送时效，相关快递服务及最后一公里配送质量参差不齐，是拓展墨西哥市场极大的挑战；

知识产权保护弱：墨西哥虽然参加了多个保护知识产权的国际组织如《保护工业产权巴黎公约》《世界版权公约》等，国内也有相关的法律法规如《联邦工业产权保护法》以及专门的执法机构IMPI，但墨西哥仍有很长的路要走，因为知识产权侵权现象在墨西哥仍是常态。尽管如此，卖家也要保护好自己的知识产权不被侵犯，同时避免侵犯他人的知识产权，近日墨西哥政府就查获300万件非法进口商品，涉及服装、化妆品、电子产品、背包和香水等，原因是未经合法检验、不符合墨西哥知识产权和工业产权保护标准。

流行支付方式

网购的送货上门、节省时间和更多产品选择等特点吸引着更多墨西哥消费者加入网购大军，这个过程中，数字支付的优势进一步凸显，这也极大推动了数字支付的普及。

除信用卡和本地借记卡外，在墨西哥，越来越的电商平台，包括亚马逊和美客多，都开始支持SPEI（即时支付系统）方式，这一支付方式在过去一年中增长幅度达到30%。

SPEI全称为 “sistema de pagos electrónicos interbancarios”（银行间电子支付系统），由墨西哥中央银行于2018年推出。可通过网上银行、手机银行应用程序和一些自动取款机使用，能处理即时转账，付款通常在几秒或几分钟内处理完毕，2023年通过SPEI完成了36.3亿笔交易，交易总额达到297万亿比索。

此外，数字钱包正在成为墨西哥消费者的首选支付方式，它们预计在未来几年继续保持增长，这其中包括了MercadoPago、PayPal、Bancome、SafetyPay、paysafecard等电子钱包，还有一个未提及的OXXO在墨西哥也十分流行，属于跟 7-Eleven类似的线下现金支付方式，墨西哥消费者在网上购物后可以选择到最近的OXXO门店支付现金完成购买。

其中PayPal作为国际高度知名的支付工具，凭借较强的安全性和便捷性在墨西哥被广泛使用很正常，就不过多赘述，这里重点介绍下其它几种支付方式。

Mercado Pago：是美客多旗下的在线支付平台，在墨西哥的交易规模增长迅速，具有直观易用的支付界面和简便的操作流程，提供安全、便捷的在线支付和财务管理服务，支持多种支付方式，包括信用卡、借记卡、现金支付、电子钱包等，同时也为商家提供支付处理和风险管理解决方案。

Bancomer：是墨西哥BBVA Bancomer银行提供的一种支付方式。Bancomer支持现金支付和网上银行付款，用户可以通过它来网上购物、超市付款、支付水电费、天然气费、电话费等。在墨西哥银行业中，BBVA Bancomer 的存款和贷款市场份额均超过 23%，这意味着大量的资金交易和金融业务是通过该银行进行的，侧面体现了其在支付领域的较高使用率。

SafetyPay：源于美国，却在拉美十分流行的支付方式，重点关注跨境交易，对于经常进行跨境购物的部分墨西哥消费者来说是一种常用的支付方式，此前AsiaBill就专门介绍过SafetyPay，感兴趣的小伙伴可以前往AsiaBill跨境公众号详细了解——《AB干货 | 美国起家、兴于拉美！拉美电商必备支付——SafetyPay》

paysafecard：欧洲使用非常广泛的预付卡支付工具，自2010年进入墨西哥，目前在墨西哥有接近3000个支付点，在当地同样有一定的用户基础，主要面向没有银行账户或信用卡，或者不愿在互联网上披露敏感财务数据的消费者，在墨西哥一些特定需要匿名支付的人群中使用较多。

此外，先买后付（BNPL）近几年也开始逐步在墨西哥流行开来，去年，Klarna就已经进入墨西哥市场，此外墨西哥还流行拉美最大的先买后付和在线消费贷公司之一的Kueski Pay，以及墨西哥本土先买后付平台Aplazo和Nelo。

虽然数字钱包在墨西哥逐渐普及，但支付安全问题仍然存在，消费者的支付信息和交易安全存在风险，卖家同样要应对欺诈风险，因此卖家除了要尽可能提供多种支付方式供消费者选择、提高支付的便利性和安全性外，还需要与信誉良好的支付机构合作，想开通墨西哥本地支付方式，可联系AsiaBill客服，规避欺诈风险、降低损失。