跨境电商出口从去年开始，在疫情的驱动下，整个行业规模呈现爆发性增长，这种极度高涨的情绪一直延续到今年第一季度。随着亚马逊在4月末开始启动一系列的严格的合规化治理手段，从KA卖家到中小卖家都受到一定程度的波及，伴随着各种“封店”、“裁员”、“清库存”的信息，市场情绪从高涨突然间进入一种迷茫的状态。
船长BI作为服务了几十万跨境电商卖家的SaaS服务商，基于我们对市场的洞察和对客户的感知，希望以相对客观的视角为行业传递当前的市场情况。
今天我们围绕市场关注的焦点，试图通过理性的分析，为行业从业者解答以下几个问题：
当前的跨境电商出口到底是什么环境？
如何看待亚马逊的一系列生态治理的行为？
亚马逊这盘生意到底还能不能做？
未来的跨境电商出口生意，应该怎么做？
01焦虑与迷茫交织下更要理性分析
相对过往几年的亚马逊的平台治理行为，这一轮的风波涉及的卖家更多（大小卖家均有波及）、治理的手段更严格（listing、店铺、品牌）、持续时间更长（截止目前已经持续5个月）。据亚马逊全球开店此前发布的声明，卖家出现违反平台规则的行为包括但不限于刷单、操作评论、店铺关联等。
在5月20日发布的《致亚马逊全体卖家信》中提及：
“一直以来，亚马逊的政策明确要求卖家不可以滥用评论。近期，我们暂停了部分卖家的销售权限”。
在6月16日《打造值得信任的顾客评论体验》中还提到：
“我们在虚假评论及其买卖关联账户方面的监测能力不断加强……鉴于此，我们也采用了诸多领先技术，包括先进的机器学习技术，监测从事这些交易的不同主体之间的关联，包括顾客账户、卖家账户、产品和品牌等”。
这客观上造成了一些卖家因此出现了销售下滑、库存积压、资金流动性紧张等问题。特别是行业部分大卖接连涉事，整个市场迅速出现了一股焦虑与迷茫交织的情绪。
“listing说不定哪天就变狗”
“会不会明天我的账号就挂了”
“亚马逊平台还能做吗？”
……
与此同时，随着一部分利益关联方的介入，整个市场的负面情绪被迅速扩大。虽然跨境电商出口在中国发展至今已有十多年，但真正从小众圈层走向大众视野的时间，也不过两三年。
跨境电商出口在整个经济社会的影响力扩大的情况下，在当前行业关注聚焦在“亚马逊风波”上，不可避免出现各种不对称、不完整、甚至是有失偏颇的信息传递。诸如“卖家资金断裂跳楼”、“供应商堵门”、“批量裁员”等难辨真伪的信息在不断的挑拨卖家的神经。但从客观上来讲，市场的焦虑情绪有一部分是被刻意制造的，在感性主导的市场情绪下，理性的数据判断显得尤为重要。
根据亚马逊2021年Q2的最新财报显示，即使是在平台治理最严格的Q2，第三方卖家的收入（佣金和FBA，不含广告）增速还是持续领先自营收入（34%VS13%），反映第三方卖家业务依然保持较高增速态势。
另一方面，卖家们普遍关注的亚马逊通过严格的平台治理方式，进一步扩大自营商品比重，压缩第三方卖家生存空间情况是否存在呢？通过亚马逊财报数据显示：
本季度亚马逊第三方卖家销售额595亿美元，高于自营的531亿美元；倘若将FBM模式的卖家销售额纳入，实际亚马逊第三方卖家销售占比将更高。
（由于亚马逊没有公布第三方卖家销售额，因此根据亚马逊从第三方卖家获得的服务收入推算亚马逊第三方卖家销售额；根据选品工具数据推算，目前亚马逊FBA和佣金收入约占商品销售额比重42%左右，基于此逆推亚马逊第三方卖家销售额。）
市场担忧的亚马逊治理卖家后，导致第三方卖家业务受挤压的情况并没有发生，实质上亚马逊整体销售规模仍在上涨，自营的比重也没有上升，亚马逊第三方卖家生态没有出现结构性问题。
02抛开情绪，客观看待平台治理
在当前的环境下，所有亚马逊卖家都必须从商业模式的底层认真理解亚马逊这一轮严管措施和亚马逊这盘生意。只有对亚马逊当前的种种行为有足够清晰客观的认知，才不会被市场情绪牵引了业务节奏。
这是亚马逊的一次内部风控行为。从我们接触的信息，亚马逊这一轮行动尚无证据是夹杂着垄断、政治因素的行为，更多是一种企业内控管理行为（类似天猫、京东等电商平台内部都有内控部门和平台生态治理部门）。
首先，包括亚马逊在内的美国互联网巨头目前正处于反垄断的下行压力之下。特别近期，据CNBC披露的一封电子邮件显示，亚马逊公共政策团队的成员联系了部分亚马逊第三方卖家，与他们商讨国会的反垄断法案。
在反垄断经营这个敏感的问题上，亚马逊不会通过故意治理第三方卖家为自己落下把柄，毕竟在美国，企业一旦被裁定为垄断行为，将面临分拆业务、下架垄断商品、公开技术、停止捆绑销售、巨额赔偿等后果，这不是亚马逊愿意面对的。
图源丨亚马逊公共政策团队发出的邮件
如果是从政治角度看待，目前FTC（美国联邦贸易委员会）是在媒体曝光后才基于卖家操纵评论违规而参与这次行动，没有直接证据表明是故意针对Chinese sellers的恶意打压。而商务部对外贸易司司长李兴乾在7月22日举行的国新办发布会上对此作了回应。他表示，总体上看，这是外贸新业态发展过程中出现的问题，是阶段性的“水土不服”，是“成长的烦恼”。
另外，据香港华南邮报报道，在近期和深圳卖家沟通会上，深圳政府有关机构表态在此次亚马逊事件中保持中立态度，不介入近期卖家和亚马逊之间的纷争。综合所述，中美双方的政府都没有将此事定义为政治行为。
这是一次亚马逊供给侧的优化调整。从另外一个角度来看，亚马逊出于维护整个第三方卖家生态健康和提升用户体验，做了这一轮动作，其实是做了一次供给侧的优化。
部分之前通过“黑帽”玩法占据相对优势的卖家在这轮行动中被迫出场，原本固化的类目结构出现了更多机会。而存在于平台的卖家，则会因为亚马逊的行动，倒逼自己更加合规经营。从结果来看，其实是降低了“劣币驱逐良币”的概率；亚马逊的供给优化，会让整个卖家生态走向公开透明机制下的公平竞争，对致力于通过扎实的产品研发、精细化的运营的卖家来说反而是一次利好。
图源丨网传的各种亚马逊黑帽玩法
譬如，华南城附近的做智能儿童玩具的A卖家则表示，由于过去他们团队一直非常重视后端供应链的稳定性和前端运营的精细化，因此没有采用任何黑帽玩法，基本是以数据驱动做广告投放，目前Acos在8%-10%之间。这一轮他们的业绩整体反而上涨了，有BS上的listing数量增长了40%。
图源丨A卖家提供的近几个月的销量情况
客观看待这次事件的影响。从4月持续至今的亚马逊行动，到底对中国卖家造成的影响有多大呢？
一方面目前尚无官方机构正式对外透露过这一轮行动造成的具体影响。另一方面海外机构Marketplace Pulse 及Verdict数据显示涉及卖家（品牌）达340个，受影响的中国卖家群体超过5万家，预计造成的损失金额超过千亿人民币。
生意场上向来有“亏钱要广而告之，但赚钱要闷声”的沟通策略，一批由于专注在合规和精细化运营上卖家，在这轮风波中进一步扩大了优势，但他们作为可以借鉴参考的正面形象的价值反而被弱化了，以至于市场上对于亚马逊风波的心态更偏向负面。
基于此，我们也希望卖家朋友们不要过度解读亚马逊的动作；除了看到一些同行遇到的困难，更要从中看到属于自己的机会。
