电商免税红利消失，SHEIN和Temu会迎来物流成本飙升吗？
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1、美国关税新政
近日，美国政府公布了一系列的新关税措施，并确认了中国商品将不再受益于“小额免税”政策的日期。在美国政府所谓的“解放日”，宣布对进入美国的进口商品征收 10% 的普遍关税，部分国家的商品则将面临更高税率的关税。
一张显示各国关税调整情况的图表显示，中国大陆进口商品将被征收34%的关税，欧盟为20%，越南高达46%，中国台湾则为32%。这些差异化关税于4月9日正式生效，而统一的10%通用关税则在4月5日实施，留给各国与美国协商的时间非常有限。
据Flexport表示，对中国商品征收的关税是在已有的多项关税基础上叠加的，包括“301条款”下的关税、今年3月初实施的20%额外关税，以及美国原有的基础关税。
就在上周，美国政府还宣布对整车加征25%的关税，该项措施已正式生效；同时，对汽车零部件加征的25%关税将于5月开始实施。
此外，美国政府此前还对未纳入《北美自由贸易协定》（NAFTA）范围的加拿大和墨西哥进口商品加征了25%的关税。
2、关税对空运市场的影响
Xeneta表示，目前尚不预期关税会立即推高空运运价，但随着商品价格上涨导致消费者需求减弱，可能会出现需求下降的情况。
Xeneta首席空运官Niall van de Wouw表示：“我们在3月底确实观察到来自中国和欧洲飞往美国的空运运价有所上升，但尚未达到值得警惕的程度。更有可能的情况是，如果关税导致商品价格上升、消费者需求减少，空运运价反而可能出现下滑。”
他补充道：“如果受关税影响的地区消费者出现越来越强的反美情绪，美国出口商品的需求也可能随之下降。消费者情绪有时甚至比关税本身更具影响力。”
“此外，随着各大航空公司陆续启动夏季航班计划，未来几周相关航线上将有更多运力投入，这也将进一步加剧运价的下行压力。”
根据 Xeneta 的数据，目前从上海到美国的航空货运即期运价为每公斤 4.16 美元，较去年11月10日当周旺季高点的每公斤5.75美元已有明显回落。
而西欧至美国的空运即期运价目前为每公斤2.16美元，也低于去年12月15日当周旺季高点的每公斤3.51美元。
美国零售商预计，关税将影响美国消费者的购买力，并警告称关税的突然实施将带来一系列问题。
美国国家零售联合会政府事务执行副总裁David French表示：“关税是由美国进口商支付的，最终将转嫁给消费者。关税并不会由外国国家或供应商承担。”
他还表示：“更为严重的是，这些关税的立即实施是一项庞大的工作，要求受到直接影响的数百万美国企业提前得到通知并做好充分准备。”
3、“小额免税”政策的最新公告
在白宫近日发布的多项行政命令中，其中一项内容是关于取消中国进口商品的“小额豁免”政策的更新。
早在今年2月，美国就曾尝试取消“小额免税”政策，即允许价值低于800美元的包裹免关税并简化清关流程进入美国的做法。
但由于每天来自中国的包裹数量巨大，海关相关系统尚未具备处理能力，美国方面最终被迫暂缓这一计划。
然而，白宫近日发布最新公告称，计划自5月2日起正式取消针对中国商品的“小额免税”政策。通过国际邮政网络寄送的包裹将适用与其他运输方式不同的税收规定。
白宫表示：“凡通过非国际邮政网络运输、且申报价值在800美元及以下的进口商品，即使原本符合“小额免税”政策，也将按相关入境及缴税程序缴纳所有适用关税。”
“所有通过国际邮政网络寄送、申报价值在800美元及以下、原本符合“小额免税”政策的邮寄商品，将被征收30%的从价税，或每件25美元的固定税额（该金额将于2025年6月1日后提高至每件50美元），两者择高征收。”
“这一税率将取代此前政策中规定的其他所有关税。”
4、政策变动可能带来的影响
根据寄送方式的不同所适用的差异化规定，预计将使小型发货人和像Shein、Temu这样的电商巨头区分开来。后者因包裹量巨大，具备包机能力，并能与航空公司直接签订商业运输协议，从而在物流上拥有更多自主权。
至于取消“小额免税”政策是否会对近年来推动空运增长的跨境电商货量产生显著影响，业内仍存在争议。
部分业内人士认为，此举将对市场产生较大冲击；而另一些人则认为，这些商品本身价格低廉，即使增加几美元的关税，也不会对消费者购买决策产生实质性影响。
不过，也有观点指出，取消免税政策后，所有包裹都需经过海关申报与审核，这将拉长配送时效，从而降低整体购物体验，对消费者吸引力也会随之下降。
预计此次政策变化也将促使电商供应链发生调整。中国企业可能会转向更为传统的分销模式，在美国本土建设或加大海外仓布局，通过提前备货来应对清关和时效问题，同时增加海运渠道的使用比例，以降低物流成本。
此外，部分企业也可能选择从仍享有“小额免税”待遇的国家进行转口，或借道墨西哥和加拿大，将商品间接出口至美国市场。
尽管上述新政可能会打击市场对空运需求的预期，但另一项地缘政治动向若真正落地，或将带动货运量的上升。
美国贸易代表办公室（USTR）提议，对所有中国承运人、中国籍船舶，或船队中包含中国船舶的其他承运人，每次挂靠美国港口时征收50万至150万美元不等的费用。
海运承运人预计将试图通过减少挂靠美国港口的次数以规避这项高额费用，但这可能会引发港口拥堵和物流延误，进而对美国供应链造成冲击。
Niall van de Wouw表示：“如果美国对中国船舶及承运人征收港口挂靠费，且由此引发海运链条拥堵，托运人可能会将更多货物转向空运，这将对空运市场产生更显著的影响。”
据悉，全球约98%的货物依赖海运进行运输，因此即便仅有极小比例的转移，也足以对空运市场带来重大连锁反应。
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