外贸攻略：手把手教你制作外贸报价单、形式发票PI、装箱单PL

在全球贸易中，高效、精准的单据制作是赢得客户信任、加速交易流程的关键。对于外贸从业者而言，报价单（Quotation）、形式发票（Proforma Invoice）和装箱单（Packing List）是日常业务中不可或缺的三大核心文件。然而，传统的手工制作方式不仅耗时耗力，还容易因格式混乱或计算错误影响专业性。

Zoho Books作为一款专为中小企业打造的外贸业务管理软件，凭借其自动化生成单据、多语言多币种支持和无缝协作功能，已成为外贸企业的得力助手。本文将一步步演示如何利用Zoho Books快速生成标准化单据，助您提升业务效率，树立国际化的企业形象。

一、Zoho Books简介：外贸企业的智能业务管家

Zoho Books是Zoho旗下的一款外贸订单管理软件，非常适合跨境电商、外贸企业和中小企业设计。其核心优势包括：

云端操作：随时随地通过网页或手机App访问数据，支持团队协作。多语言/多币种：自动转换货币并生成对应语言的单据，覆盖全球200+国家。自动化流程：从报价到收款全链路跟踪，减少重复性操作。模板自定义：灵活调整单据格式，添加企业Logo和个性化条款。成本控制：免费版支持1用户使用，付费版价格官网可查，公开透明，无隐形成本。

对于外贸企业而言，Zoho Books不仅能解决外贸财务对账难题，更能将业务流与财务流深度融合，实现从客户询价到订单交付的闭环管理。

二、实战教程：用Zoho Books生成外贸核心单据

前期准备：

访问Zoho Books 官网，使用您的账户登录。如果您还没有账户，可以免费注册一个。

（一）生成专业报价单（Quotation）

适用场景：客户询价阶段，需明确产品规格、价格及有效期。

操作步骤：

创建客户档案：进入“客户”模块，填写客户名称、联系方式、结算货币等基础信息。添加产品/服务：在“产品与服务”中录入商品详情（SKU、描述、单价、税率）。新建报价单：点击“销售”>“报价单”，选择客户并添加商品，系统自动计算总价。自定义条款：有效期：设置报价单的截止日期，避免后续纠纷。付款方式：标注预付款比例、信用证条款等。附加说明：添加运输方式、交货周期或质量保证条款。预览与发送：可以通过邮件或链接直接分享给客户。

优势提示：

支持为不同客户设置阶梯报价（如数量折扣）。系统自动跟踪报价状态，客户接受后可快速转为正式订单。

2、制作形式发票（Proforma Invoice）

适用场景：客户确认订单后，需提供用于清关或预付款的临时发票。

操作步骤：

转换报价单为形式发票：在已接受的报价单页面，点击“invoice发票”。完善细节：交易条款：明确Incoterms（如FOB、CIF）、装运港和目的港。银行信息：添加企业收款账户，方便客户安排付款。HS编码：填写商品海关编码，加速清关流程。附加文件：上传产品图片、检测报告等辅助材料（Zoho Books支持附件上传）。多语言输出：根据客户所在国家切换语言版本（如英文、西班牙文）。

3、生成装箱单（Packing List）

适用场景：货物出运前，需向物流方提供详细的货物包装信息。

操作步骤：

关联销售订单：进入“销售”>“装箱单”，选择对应的外贸发票或订单。录入包装数据：分箱明细：按实际装箱情况填写每箱的货物数量、净重、毛重、体积。自动化计算：系统根据商品数据自动汇总总箱数、总重量和体积。导出与打印：支持PDF、Excel格式，可直接发送给货代或粘贴于货箱。

效率技巧：

保存常用包装模板（如“标准纸箱-10kg”），下次直接调用。与物流系统集成（如FedEx、DHL），自动生成运单标签。

三、Zoho Books外贸场景的5大核心优势

合规性保障：自动适配不同国家的发票格式和税务规则（如欧盟 VAT、美国Sales Tax）。实时汇率换算：支持180多种货币，汇率实时更新或自定义。协作透明化：客户可在门户查看单据状态并留言，减少沟通成本。风险预警：信用管控功能提醒客户付款逾期，降低坏账风险。数据沉淀：所有历史单据自动归档，便于审计或复盘交易记录。