在贸易竞争日益激烈的2025年，企业需要更高效、智能的工具来提升报价管理效率。Zoho Books作为一款功能全面的进销存管理系统，包含全面的报价单管理功能，集专业模板、实时汇率、自动化流程于一体，助您快速生成高转化率的报价单！
一、专业模板库：自定义品牌化报价单
Zoho Books提供多种可定制模板，支持添加公司Logo、调整配色方案、设置多语言版本（支持22种语言），甚至插入产品图片和备注信息，让每份报价单都彰显品牌专业形象。用户可通过拖拽式编辑器自由设计布局，或直接调用预设模板，3分钟内完成报价单制作。
二、实时汇率对接：多币种报价零误差
考虑到国际贸易型企业面向国外的客户，Zoho Books还内置了全球主流货币实时汇率更新功能。创建报价单时，系统自动应用最新汇率换算，支持180+货币切换和22种语言界面，避免因汇率波动导致利润损失。无论是美元、欧元还是小众货币，报价单金额始终精准无误。
三、全流程自动化：从报价到收款一键完成
一键生成：输入客户信息、商品规格后，系统自动填充价格、库存等数据，减少人工录入。智能审批：Zoho Books支持与Zoho Sign集成，可设置多级审批流程，确保报价合规性。无缝转化：客户接受报价后，点击即可将报价单转为销售订单或发票，数据自动同步，杜绝重复劳动。
四、多端协作与数据安全
跨部门协同：销售、财务、仓储团队可在同一平台实时更新数据，通过客户门户实现透明化沟通。移动端支持：通过手机APP随时创建、发送报价单，支持离线操作。银行级安全：数据加密存储于全球自建数据中心，保障商业信息隐私。
五、创建报价单的步骤
1、登录Zoho Books
打开浏览器，访问Zoho Books官网，使用您的账号登录。如果没有账号，可以免费注册一个。
2、进入报价单模块
登录后，导航到“销售”模块，选择“报价单”。在这里，您可以查看所有已创建的报价单，也可以创建新的报价单。
3、创建新报价单
点击“新建报价单”按钮，开始制作新的报价单。
（1）填写基本信息
客户：从客户列表中选择相应的客户，或者新建客户信息。
报价单编号：系统会自动生成编号，也可以手动修改。
报价日期：系统会自动填充当前日期，可以根据需要修改。
有效期：设置报价单的有效期限。
（2）添加产品或服务
产品/服务：从产品列表中选择，或者手动输入。
描述：简要描述产品或服务的内容。
数量：输入产品或服务的数量。
单价：输入产品或服务的单价。
折扣：如果需要，可以输入折扣金额或百分比。
税率：选择适用的税率。
（4）自定义设置
根据需要，可以自定义报价单的其他设置：
货币：选择报价单的货币类型。
付款条款：设置付款方式和付款期限。
备注：添加任何额外的说明或备注信息。
4、预览和编辑
完成报价单的填写后，点击“预览”按钮，查看报价单的整体效果。如果需要修改，可以返回编辑页面进行调整。
5、发送报价单
确认报价单无误后，点击“发送”按钮，将报价单发送给客户。Zoho Books支持多种发送方式，包括电子邮件和PDF下载。
6、跟进和管理
发送后，您可以在报价单列表中查看报价单的状态。如果客户有任何反馈或需要进一步沟通，可以在Zoho Books中进行记录和跟进。
通过Zoho Books制作报价单，不仅可以提高工作效率，还能确保报价单的专业性和准确性。无论是小型企业还是大型企业，Zoho Books 都能为您提供一站式的解决方案，帮助您更好地管理财务和业务流程。
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