印尼呈现出工业与服务业双极结构。工业方面,制造业表现亮眼,印尼的制造业采购经理指数连续31 个月位于扩张区间,2023 年吸引了大量投资,同比增长17.5%。
服务业方面,数字技术在医疗保健和制造业等关键行业发挥主导作用,电商市场蓬勃发展,2020 年印尼电商 GMV 为 253亿美元,预计 2024 年将达到 510 亿美元。
此外,旅游业也为印尼经济增长、就业和外汇收入做出了重要贡献。
印尼的三产增长率呈顺周期性,产业发展相对均衡,为企业出海提供了多元化的投资机会。
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企业出海印尼进行投资,哪些行业比较有潜力?
①新能源汽车及相关产业
印尼是全球镍储量第一的国家,镍矿出口禁令促使其大力发展电动汽车产业。政府出台了相应的财税政策支持新能源汽车发展,并持续开放外资准入。当地拥有良好的汽车工业基础,年产乘用车可达 300 万辆,占东盟国家产量一半左右。
中国的五菱、东风小康等企业已在印尼投资建厂,上汽通用五菱旗下电动汽车五菱 air 于 2022 年在印尼投产。
②数字经济与电子商务行业
借助中国电子商务企业的成功经验以及本地智能手机的高渗透率,印尼零售行业电子商务发展速度较快。2020 年以来,印尼新增了 2100 万数字消费者,其中 72% 来自非都市地区,数字经济的渗透率不断提高。
印尼电子商务与实体企业更多以融合发展形式存在,传统批发零售企业切入较多,如本土最大线下零售企业 matahari 所成立的电子商务平台已成为印尼第三大电商平台。对于出海企业来说,可以与当地传统企业合作,借助其线下渠道和资源,拓展线上业务。
③基础设施建设相关行业
印尼基础设施建设相对滞后,是制约其经济增长和投资环境改善的瓶颈,同时也意味着巨大的投资机遇。印尼政府计划加大基础设施建设投入,如新建铁路网、发展城市轨道交通等,此外,快速城镇化进程也推动了基础设施建设的需求。
建材行业受益于基础设施建设热潮,印尼当前建材市场处于快速发展阶段,但本土建材产业由于人才、技术原因难以满足市场需求,已成为外资投资印尼的热点领域之一。
④制造业
受益于印尼制造 4.0 政策与印尼国内消费能力的释放,印尼境内电子产品制造业快速发展,已有 oppo、vivo、海信、海尔、小米等中资企业在印尼开展业务.
印尼的汽车产业、建材电气、食品加工等产业集群也吸引了众多中资企业投资。食品饮料、日用化工 / 制药、电力电子、交通制造等领域的中资企业在印尼发展迅速。
⑤旅游业
印尼拥有丰富的自然和人文旅游资源,如巴厘岛等知名旅游胜地,政府长期重视开发旅游景点,兴建饭店,培训人员和简化入境手续等为其旅游业的发展创造了较好条件。疫情前 2018 年,印尼旅游业在国内生产总值中的贡献率为 6%,创造了约 1300 万个直接和间接就业机会,是印尼经济增长、就业和外汇收入方面的重要驱动.
随着疫情影响逐步减弱,印尼旅游业正在逐步恢复发展,未来可关注旅游基础设施建设、酒店餐饮服务、旅游产品开发等领域的投资机会。
02
印尼工业园区
工业园区是印尼政府为了推动经济发展,吸引外国投资而设立的特定地区。
根据印尼2014年第3号工业法(经2020年第11号法律修订)和2021年第28号政府规定,任何从事工业活动的工业公司都必须位于工业园区内。
这项规定特别针对工业区内的公司,在工业区内,公司可以享受各种便利措施及资源,如税收优惠、基础设施和物流、自然资源、劳动力成本低和技能水平高等。
印尼的工业园区遍布全国各地,从苏门答腊的北部到巴布亚的东部,从加里曼丹的西部到摩鹿加群岛的南部,几乎覆盖了印尼的所有主要地区。
目前,印尼有118个工业区,其中爪哇有70个,苏门答腊有33个,加里曼丹有10个,苏拉威西有5个。
印尼工业园区的优势:
1. 基础设施健全:工业园区内的综合基础设施提供了电力、天然气、供水等顺畅服务,及为园区量身打造的道路设施。这一现成的基础配套可大幅降低投资者的花费,消除了自行建设基础设施的重压。此外,园区的选址常靠近重要的海港和高速公路,使产品运输更为便捷。
2. 免除建设许可:在印尼,获取建设许可经常取决于工厂的建设地点。一个工业园区的显著利益在于,投资者在此开展经营无需特别申请建设许可。这不仅节省了大量的初始资金,也加速了企业进入本地市场的步伐。大部分工业园区也完成了环境许可的获取,相较于其他可能限制商业活动的区域,如住宅区,此优势尤为突出。
3. 现有土地:对众多投资者而言,在印尼为工厂找到合适的地块并处理所有权属可能是一项挑战,由于当地繁杂的流程。此外,若邻近居民对工厂运营有所抱怨,亦需面对潜在的纠纷。因此在符合规范的工业园区内建厂,可减少不必要的冲突并降低运营风险。
4. 税收减免:2015年,印尼政府颁布了关于工业园区的第142号政府条例(PP),旨在为在工业园区建设工厂的投资者提供税收优惠。激励措施包括免除或减少地方政府税收,此类地方政府税包括土地和建筑物税、土地和建筑物权利取得费、路灯税等
5. 电力供应和管理便利:园区为企业提供了电力的建设和管理方便,确保工业区内企业的用电需求得到满足。
6. 工业发展区的分类激励:根据不同工业发展区的类别,不同级别的税收优惠被提供。这些分类包括已发展的IDA,如爪哇省;发展中的IDA,如南苏拉威西、东加里曼丹、北苏门答腊(除外围岛屿)和南苏门答腊;具有潜在发展潜力的IDA I,如北苏拉威西、西加里曼丹、巴厘岛及努沙登加拉;以及潜在IDA II,包括巴布亚和西巴布亚。
03
印尼投资建厂注意事项
①注册公司
在印尼投资建厂前,需要先注册一家公司。
注册外资公司的要求包括注册资金和实缴资金达到100亿印尼盾(约450万人民币)。
至少有两个股东(可以是公司或个人),设立至少一个董事和一个监事,并提供一个注册地址(可以是工厂地址或虚拟地址,后期可变更)。
注册印尼公司所需文件包括:
股东的资料、单位需公司章程、股东与董事监事护照及印尼公司章程、司法批文、身份证、税卡等、股东的股权比例、新公司董事监事资料、办公室租赁合同、公司信息(地址、面积、员工人数、产销能力、设备投资等)以及三个含至少三个字的公司名称选项(英文、印尼文、英-印尼文组合)。
②获得生产许可
在公司注册完成后,需要办理环评报告等手续以激活生产许可证。环评报告根据工厂所在位置和规模的不同分为多种类型,
分别是:UKL-UPL、AMDAL、RKL-RPL,投资者需根据具体情况选择合适的环评类型并提交相关文件。
以上情况是对于租赁现有厂房的企业所需的注册要求,如果企业在初期选择自建厂房,则需要额外办理PBG建筑许可证和SLF建筑合格证。
在完成以上所有流程正常投产前,工厂业主还需办理ISO 9001为产品合规进入印尼市场做必要的准备。