外贸新闻和外贸数据是不可缺少了解

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2016年年中出口评估


在世界贸易环境大幅波动下，2016年首4个月香港出口表现远逊预期。虽然出口低迷早在预测之内，但是目下这种收缩程度却鲜有人料到。今年首4个月，出口总额大跌5.6%，各主要产品类别均全面下挫。电子产品是最大的出口类别，下跌4.5%，而其他主要产品，即服装、玩具、钟表及珠宝，跌幅更大。然而，外围环境有望逐步企稳，对香港出口会略为有利。因此，这些产品的中期出口前景应有所改善，不过不同行业仍有其困难和挑战






电子产品：中期表现转稳


香港电子产品出口于2015年增加2.4%，但2016年首4个月升势逆转，比去年同期下跌 4.5%，占出口总额约63%。出口表现欠佳，一方面反映世界贸易环境转差，另一方面则显示全球对智能手机及个人电脑的需求日益饱和。大部分主要市场及产 品的跌幅各有不同。值得注意的是，本港对中国内地的出口下跌


6.3%，主要是出口生产企业所需的电子零部件需求减弱所致。


展望未来，随着世界贸易环境改善，预料全球电子产品市场会有所好转，香港电子产品出口在2016年余下时间及2017年应有较稳定增长。根据香港春季电子产品展2016期间对买家及参展商进行的问卷调查。




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2016年年中出口评估：主要行业会有改善
大多数电子业者预料今年销路稳定。然而，买家整体上不如参展商乐观，其中76%的买家和94%的参展商预期，2016年的销售额不变或增加。双方未有共同观点，可能反映全球经济环境仍不明朗，使电子产品市场的短期前景蒙上阴影。




尽管如此，若论增长前景最佳的市场，受访者却颇有共识。总体而言，北美洲获评为2016年增长前景最理想的传统市场，有49%受访者认为其增长前景「非常理想」或「理想」。其次是西欧(45%)、澳洲及太平洋群岛(43%)。新兴市场方面，有51%受访者认为，中国内地的增长前景最佳，其次是东盟(37%)和其他亚洲国家 (32%)。


电子/电器配件和视听产品已取代流动设备及相关配件，成为2016年增长潜力最大的产品，主要原因是经过多年持续增长后，流动设备的需求已趋向平稳。现时，与视听应用程式密切相关的虚拟实境(VR)装


置，便是业内人士热烈谈论的产品。穿戴式电子产品也有望大幅增长，而智能家居 产品则被视为未来发展的重要领域。照明产品方面，节能设备及智能照明是业界的焦点。


监管方面，世界贸易组织就扩大《资讯科技协定》产品范围达成重要协议，有助推动一系列产品的销路。根据扩大后的《资讯科技协定》，超过200项新增产品的关税将在过渡期内取消。这些产品的贸易额达1.3万亿美元，占全球贸易的7%。新增的指定产品包括全球定位设备(GPS)、视频游戏机、摄录机、扬声器、触控屏幕和资讯科技测试仪器等。首轮关税削减措施订于2016年7月生效，涉及约65%的税目，占有关产品出口的88%左右。余下的关税大部分会在2019年7月前逐年撤销，不过某些产品的关税不会在


5年甚或7年内取消。


服装：未来一年乏善可陈


香港服装出口继去年减少10%后，2016年初继续下跌。美国、欧盟和日本的经济表现呆滞，加上来自其他生产基地的竞争加剧，对香港服装出口表现带来不利影响。美国、欧盟和日本是香港服装出口的三大市场，占总量约三分之二，在2016年首4个月分别按年下跌11%、19%和5.7%。随着中国内地经济放缓，对这个香港第四大服装市场的出口亦下跌2.5%。总括而言，2016年首4个月香港服装出口下跌12%。





特别是在欧盟及日本，消费者持续撙节开支，对在经济低迷时可能被视为奢华的进口服装，大致上敬而远之。为配合消费者的审慎取态，时装零售商不得不销售在价格、功能、设计、品质、安全和环保等方面均具竞争力及吸引力的产品，同时改进其业务模式，以追上最新购物习惯，如网上价格比较和团购等。





另一方面，时装买家倾向减少从劳工成本上升的地区采购，这种趋势进一步促使厂商迁离中国内地等日趋昂贵的生产基地。此外，越南(受惠于跨太平洋伙伴关系协定)、柬埔寨、印尼和孟加拉等亚洲国家，由于获成熟市场给予优惠的市场准入待遇，亦吸引越来越多服装制造商将低档的大众化产品生产活动迁往当地，因而削弱香港和内地服装制造商的竞争力。





新兴经济体方面，大多数的情况依然一般。中国内地是香港时装出口商的主要新兴市场，本身也是日益重要的消费市场，但随着经济放缓，开支缩减，香港服装出口亦未能在当地取得理想成绩。虽然新兴经




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2016年年中出口评估：主要行业会有改善





济体所占的整体市场份额相对较小，不过中东的沙特阿拉伯、拉丁美洲的墨西哥，以及越南等东盟国家，需求一直上升。





展望将来，全球经济的不明朗因素将继续令香港服装出口在中期蒙上阴影。不过，随着美国经济转强，加上欧盟实施较宽松的货币政策和日圆持续企稳，消费信心应会提高，香港对发达国家的服装出口可望改善。此外，只要中国内地的经济再平衡措施不阻碍增长，而且石油和商品价格企稳，新兴市场的需求应可再度为香港服装业提供商机。





产品方面，虽然消费者在时装及配饰上的开支有所回升，但他们会选择较实用的产品。童装和男装仍是推动服装市场的主力，尤其是在网上市场。家长为了提升子女的生活质素，通常会较乐意大解悭囊，而男士上网购买各种各样产品已亦司空见惯，因此这两个领域不大受到经济起伏所左右。





采购及生产方面，中国内地掀起了供应链重整的趋势，加上生产活动不断迁移到中国内地以外地区，势将不断改变全球服装贸易和物流活动的格局。同时，来自美国和欧洲等传统市场的服装公司，把部分海外生产活动迁回邻近地点进行，以便管理库存及配送，这个趋势值得继续密切关注。





玩具：传统玩具逐渐复兴



2016年首4个月，香港玩具出口比去年同期下跌21%，其中传统玩具及游戏(包括洋娃娃、积木和有轮玩具等，占香港玩具出口的75%)按年下跌4.9%，而电子及视频游戏(占余下25%的份额)则大跌47%。市场方面，美国是香港最大的玩具买家，录得6.9%增幅，表现不俗。相反，欧盟、中国内地及日本等较大市场均告下跌，幅度不一。





不过，必须一提的是，上述出口统计数字未能完全反映本港的玩具业务规模。香港贸发局一项调查显示，至少有69%香港玩具公司的产品是在广东省制造。港商处理的传统玩具通常属于大件货品，多数直接从广东省运往海外市场。另一方面，电子及视频游戏等较高价值的货品，一般经香港空运至海外市场，统计时可能归类为经香港转口的货物。这些货品的出口较不稳定，很受电子游戏机的产品周期影响。





展望未来，随着经济状况改善，传统玩具销路料将稳定回升。另外，两大产品潮流亦会推动出口增长。首先，与大受欢迎的儿童电视节目、动漫及电影等角色有关的授权玩具依然大热。近期推出的有《愤怒鸟》(Angry Bird)、《冰河世纪》(Ice Age)及《海底奇兵2》(Finding Dory)。其次，益智玩具及儿童电子产品的销路将继续上升，特别是能加强科学、技术、工程、美术及数学等方面教育的STEAM玩具，以及专为幼儿而设的平板电脑。





此外，把实体玩具与流动设备连接起来的复杂玩法受到市场欢迎，因此传统玩具争相应用扩增实境(AR)





和虚拟实境(VR)，蔚然成风，即使产品定价较高，消费者亦会接受。不过，这些新科技及新商业模式兴起，多少会颠覆视频游戏市场。





总的来说，传统市场多少已经饱和，中期来说需求只会平稳。比起传统市场，许多新兴市场的业务前景





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2016年年中出口评估：主要行业会有改善




显然更为秀丽。尤其是中国内地已放宽一孩政策，而且消费者日益愿意购买品质更高的玩具，长期来说会对玩具销路产生重大的刺激作用。





无论是发达市场还是新兴市场，玩具安全仍然备受重视。除符合法规外，香港玩具生产商亦应重视产品的质素及设计，藉此提升产品售价。此外，港商亦可开拓新的分销渠道，特别是透过电子交易平台销售产品。现在家长们日益喜欢上网购买玩具，好处是较容易比较价格，亦可与其他消费者讨论交流。





钟表：智能手表增长潜力最大





香港钟表出口继去年下跌4.5%之后，2016年1至4月按年再跌8.5%。瑞士是香港钟表最大的市场，也是传统的转口枢纽，本港对该国的出口下跌14%。对中国内地和美国等另外两大市场的出口分别下跌11%及10%。另一方面，对欧盟和日本的出口则分别录得1.1%及5.5%的升幅，但未能弥补其他市场的损失。