关于客户档案的管理心得

有一次，客户连续发了几个询盘让报价。因为老外的名称都很陌生，所以很容易混淆。有时候会忘记客户问的是张三还是李四的进展。所以不得不给每一个客户进行档案管理。既方便自己今后对同一个客户的信息往来查询，也不容易在沟通时，张三套李四的尴尬。尤其如果价格不一样的时候，给客户分别归档显得更加重要。归档方法可以不同，只要适合自己的操作查询就好。

首先是邮件
1. 邮件标题，要注明客户代号缩写，再写具体内容，方便快捷判断是在和谁互动。
2. 邮件收发时，附上上一次或者上几次的邮件往来内容，方便大家查看前因后果。

然后是管理客户档案
1. 新建一个文件夹。可以按照客户名称建立。也可以按照每一个订单建立。
2. 针对同一个的客户的同一个订单，建立资料文档，用于定期备份所有的该订单关联的邮件往来内容。
3. 针对同一个的客户的同一个订单，建立备忘事项，用于罗列订单操作的各个环节大纲，然后标注每个环节里客户指定的特殊要求和需要注意的注意事项。
4. 同一个订单下，再建立一个单证文件夹，用于统一存放所有单证资料，以免遗留。如合同contract、形式发票pi、装箱单packing list（包含detailed weight list, showing the quantity in each carton）、技术参数technical data、原产地证co、提单b/l、发票invoice、发货通知书shipping
advice、其他特殊证明（如免箱期证明free demurrage statement）
5. 命名要有规律，比如可以备注时间、或者付款条件或者到港港口或者备注合同号等信息。
6. 询盘报价部分单独备份出来，方便查询也避免下次报价张冠李戴报错价格。