工程机械是装备工业的重要组成部分，主要应用于国防建设工程、交通运输建设，能源工业建设和生产、矿山等原材料工业建设和生产、农林水利建设、工业与民用建筑、城市建设、环境保护等领域。
行业分析：国内市场持续低迷，“一带一路”建设带来曙光
工程机械行业是一个国家的基础支柱产业，在国民经济占有重要的地位。当前我国工程机械行业存量巨大，有超过5万家从事设备维修、配件经销的服务商和超过1万家零部件生产企业。由于产能过剩、基建减少、保有量过高等因素，近年来我国工程机械行业进入了深度调整转型期。
2008年全球金融危机爆发，中国经济增速快速回落，下半年开始单月出口连续出现负增长，为了应对这种危局，中国政府推出了四万亿投资计划，进一步扩大内需。国内房地产和基础设施建设迎来高峰，工程机械行业也在2010-2011年进入产能与信用急剧扩张时期，高盈利和下游需求激增使得各大厂商大量生产，并通过降低首付比例和延长还款期来吸引客户。
2011年，工程机械代表企业的员工人数达到十年峰值，大部分龙头企业的应收账款增长率远高于其对应的营业收入增长率，行业风险一步步累积。
之后的2012-2016年，随着我国经济增速放缓，国内市场低迷，工程机械行业进入漫长的去产能、去库存周期。期间，工程机械产品销量逐年下降，行业利润也呈现大幅下降态势。为了避免国内市场的同质化低价竞争，我国工程机械企业开始大量出口海外。
2009-2014年出口额增长了1倍多，之后的两年由于国际市场总体需求下降，出口连续下滑，2016年的出口金额169.6亿美元，同比下降10.6%，为1998年以来，除国际金融危机导致2009年我国工程机械产品出口额大幅度下降外的最高降幅。不过，随着“一带一路”建设的深入推进，我国工程机械产品出口扭转颓势，2017年出口额达到201.05亿美元，首次突破200亿美元，同比增长18.5%。
出口分析：装载机稳居领跑地位，出口额涨幅过半
分析2017年的出口数据，主要有以下几个特点：
主要大类产品出口增长较多
2017年，累计出口整机127.37亿美元，同比增长16.9%，占出口总额的63.4%；零部件出口73.68亿美元，占出口总额的36.6%，同比增长21.5%。整机产品出口主要流向“一带一路”沿线，零部件主要流向发达国家市场。
整机中出口增长较多的主要有装载机、履带式挖掘机、内燃叉车、非公路自卸车、电动叉车、压路机、其他推土机等。出口下降的产品主要有其他起重机、其他工程车辆、堆垛机、履带式起重机、混凝土泵车等。
主要出口产品中，挖掘机出口额14.26亿美元，同比增长30.7%；装载机15.70亿美元，同比增长57.5%；叉车19.39亿美元，同比增长16.7%。
“一带一路”沿线需求旺盛
2017年，我国工程机械对“一带一路”沿线国家出口87.65亿美元，同比增长18.3%，占总出口比重达43.6%。
2013年“一带一路”建设启动，至2017年，“一带一路”经济走廊已经初具规模，中国与相关65个国家贸易额近2万亿美元。基础设施互联互通作为“一带一路”建设的前提，直接刺激了工程机械出口快速回暖。未来十年“一带一路”相关重点国家基础设施建设至少需要8000亿美元，为我国工程机械企业开拓海外市场创造了新机遇。
亚洲依然是第一大市场
在各大洲中，出口亚洲96.76亿美元，同比增长10.5%，占比48.1%；出口欧洲34.08亿美元，同比增长36.7%，占比17.0%；出口北美洲27.72亿美元，同比增长35.1%，占比13.8%；出口非洲20.34亿美元，同比增长18.2%，占比10.1%；出口南美洲13.47亿美元，同比增长7.05%，占比6.7%；出口大洋洲8.68亿美元，同比增长28.2%，占比4.3%。
在全球主要出口目标国中，排名前6位的国家美国、日本、俄罗斯、澳大利亚、印度、印尼增幅分别为32.9%、25.4%、78.7%、27.3%、16.7%、34.6%。
市场分析：政府大力投资基建，双印市场需求暴增
一直以来，亚洲都是我国工程机械的第一大出口区域市场，其中印度、印尼分别排主要出口目标国的第五、第六位，且增速较快，是出口企业不可忽视的市场。
印度：公路里程全球第二，道路建设刺激需求
印度是全球拥有第二大公路网络的国家，道路建设能力从去年的每天27.28公里提高到现在的48公里，发展极为迅速。不过印度的房地产和矿石开采业仍不景气，道路建设将成为未来工程机械行业需求的关键驱动力。
根据印度工程机械行业协会公布的数据显示，印度工程机械销量2012年达到最高的73340台，随后连续三年下降，降至2015年不足5万台（49700台），2016年，印度工程机械行业触底反弹，全年销量增长10%，回归5万台水平，但仍比2012年高峰期销量低30%。2017年印度工程机械市场规模达79.8亿美元，进口市场占56.4%，今年销售量有望继续增长，可达82500台。
在产品销量构成上，挖掘装载机和液压挖掘机占据了印度工程机械行业销量的近60%，其中挖掘装载机占比最高，占比超四成，这也令印度在全球工程机械行业中独树一帜。相比之下，挖掘装载机在中国的行业销量占比仅为0.5%，北美为8.5%。但从目前趋势来看，印度客户在采购挖掘装载机之后的5-6年内，正在逐步转向采购液压挖掘机。
印尼：东南亚最大市场，中国龙头企业抢滩布局
印尼是东南亚最大的市场，被很多中国工程机械企业视为第二本土市场。
自2002年以来，印尼的建筑行业蓬勃发展，政府用于公路、铁路、港口、机场、发电站等项目的投资共计2300亿美元。根据印尼政府的计划，直至2030年，全国将增加12100公里的铁道线。随着基础设施建设的推进，印尼对工程机械设备的需求也将急剧上升。
除了传统的工程机械产品之外，印尼对矿山开采设备、运输设备等产品的需求量也非常巨大。印尼煤炭资源非常丰富，煤炭产业已成为印尼出口支柱性产业之一，据印尼能源矿产部预计，到2025年，印尼煤炭产量将达到4.05亿吨，其中三分之二以上将用于出口创汇。
美国卡特、日本小松、日立、住友、神钢等企业已进入印尼市场几十年，并都相继建有工厂，印尼工程机械市场竞争相当激烈。但是中国工程机械产品成本低，替代市场巨大，与目前市场份额较高的美日产品对比，中国产品的价格在印尼工程机械市场上有着较大优势。
早在上世纪90年代，三一、徐工、柳工、中联重科等一批国内龙头企业就开始积极开拓印尼市场，目前印尼已经排在印度之后，成为三一的第二大出口国；徐工起重机出口印尼占有率超过50%，上千台徐工起重机械助力印尼各大工程建设；柳工每年在印尼销售工程机械达300余台，柳工装载机在印尼销售仅次于日本小松、美国卡特，位居印尼市场第三；中联重科在印尼建有雅加达配件库和外岛配件分库两大备件中心，拥有约100万美金的备件库存量，配件供货及时、完善。
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