1.包装食品行业:
2021年东南亚的包装食品达到940亿美元以上。在2021年至2026年,由于产品创新和消费习惯,包装食品将显示出4%的销售额增长。
人口达2.7亿的印尼,是包装食品的领先市场。凭借大量年轻人口和新产品创新,越南将是未来5年内增长最快的市场。
在包装食品的子品类中,主食占到三分之一左右。由于疫情而有些改变的家庭消费习惯将会得到持续,烹饪配料和主食预计将成未来增长推手。
零食:整体年复合增长率预计为3.5%。当地竞争企业较分散,发展空间巨大。未来功能性、健康零食和居家零食是发展趋势,但企业需注意价格仍是关键。
乳制品:保持以往的强劲增长,2021年至2026年,预测CAGR为5%。其中饮用乳制品占零售额一半以上。健康产品为行业趋势,如植物性替代产品、免疫健康功能产品(益生菌、omegas)等。
烘焙食品:预计以2.6% CAGR 增长,其中面包是最大和未来增速最快的子品类。东南亚市场中,该行业前五大企业整体市场占比不到30%,出海企业在此大有可为。未来线上服务、健康原料和可持续产品是三大发展趋势。
2.美容与个护行业:
2017年至2021年,东南亚的美容和个人护理的销售额为240亿,印尼为体量最大的市场。2021年至2026年,该行业将以7%的 CAGR 强劲增长。对皮肤健康的关注以及彩妆会是复苏的主要驱动力。
皮肤护理是最大的子品类,占整体美容和个人护理零售额三分之一以上。而在未来5年的预测中,男士产品和彩妆是增速最高的两个品类。
皮肤护理:随着消费者对皮肤健康的关注上升,再加上护肤流程不断丰富,该品类在未来五年将有良好的表现。东南亚消费者注重皮肤的光泽、美白和健康,并且对药妆的兴趣越发浓厚,会积极寻求那些满足其特定需求的成分。企业于是推出了不同的产品来积极响应这些需求,如泰国的 Rojukiss 推出 Rojukiss Wonder 穿心莲草药去痤疮精华(含80%的 PCA 锌)。
彩妆:由于社交活动受限和戴口罩,彩妆产品受到了不利的影响。未来5年,由于戴口罩和混合的工作模式会持续,所以恢复速度并不快。与此同时,一些消费者也在减少化妆品的总体使用频率或化妆步骤。所以,预计在市场上会涌现出更多的多功能且高性价比的产品。比如,具有润唇功能的唇部彩妆,像Dior的Addict 亮彩唇膏等。电商、直播和数字化工具会对复苏有积极影响。
3.零售卫生用品行业:
2017年至2021年,东南亚的零售卫生用品保持了5.7%的销售额复合增长率。2021年至2026年,随着经济复苏、消费能力提高和创新产品推出,零售卫生用品的销售额将以超过8%的 CAGR 增长。鉴于该地区零售卫生用品的人均消费水平较低,市场渗透率也带来增长机会。印尼将成为增长最快的市场,其次是越南。东南亚的零售卫生状况相对饱和,尤妮佳、金佰利等前5大企业占了近81%的市场份额。
零售成人失禁用品:随着消费者意识不断提高、老年人口不断增加,加上渗透率低增长潜力大,预计会有很好的增长。企业也通过明星代言方式打破社会禁忌,减少产品污名。
女性卫生用品:女性可支配收入的提高,教育水平的改善,加上非营利机构和品牌为女性健康和卫生问题所做的教育努力,将有助于未来零售增长。
尿布/纸尿裤:由于该地区的人均消费水平仍然很低,而且有大量未开发的消费群体,所以仍有很多机会实现进一步渗透。 然而,虽然增值产品和纸尿裤在高端市场的创新可以帮助销售增长,但低价策略依然重要。
4.鞋服行业
东南亚的服装和鞋类市场从2017年到2021年的销售额复合增长率为-4%,在2021年达到超过接近410亿美元。2021年至2026年,该行业将以9% CAGR 的强劲增长。印尼和菲律宾是最大的两个市场,而马来西亚尽管基数相对较小,但预计增长最快。东南亚的服鞋业中前5名企业仅占近10%的市场份额,迅销公司凭借其品牌优衣库处于领先地位。
男装女装:因疫情而受到严重影响,消费者购买服装的需求大幅下降,如今复苏仍然缓慢,预计2024-26年全面复苏。疫情下长期的混合办公模式带来休闲和运动休闲服装的需求增长,是未来男装女装增长的主要动力。各品牌也积极响应这一趋势。例如,优衣库推出的 Ultra Strech 休闲系列。
童装:虽然也受到了巨大的疫情冲击,但因为孩子成长过程中衣服需要频繁更换,下降没有那么严重。虽然出生率的下降会是潜在挑战,但孩子少也意味着父母会有相对更多的钱花在已有的孩子身上。
服饰人物联名和可持续性是两大发展趋势。各大品牌不断推出新人物角色的联名系列,比如 H&M 的哈利·波特系列2021年在菲律宾等市场相当受欢迎。可持续也正在进入童装领域。泰国的高端童装品牌 Enfant 提供由100%有机棉制成的绿色标签产品,声称生产过程中无有害的化学品和农药,对家长们很有吸引力。
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