服装在非洲是门大生意,根据Euromonitor International的数据。非洲的服装和鞋类市场总值约310亿美元。
非洲制造业目前尚处于起步阶段,非洲目前仅占全球制造业的1.9%。这意味着对于非洲国家,包括服装在内的大量生活必需品将依靠进口,这对由于传统欧美服装市场日趋饱和而寻找新市场的国内企业而言是一个巨大的出海商机。
1、非洲服装市场规模
非洲目前占全球纺织品市场份额约为16%,具体到服装和鞋类,该市场总额约310亿美元。
据国际知名商业咨询机构statista的报告,2022-2025年,服装市场的复合年增长率为16.46%。在服装领域,预计到 2025 年消费者数量将达到 3.305 亿,每位消费者消费金额预计为 38.17 美元。
尼日利亚,肯尼亚与坦桑尼亚都是目前中国服装出海非洲的主要目的地。
2020年中国与尼日利亚纺织品服装贸易总额40.7亿美元,占中国与非洲纺织品服装贸易总额的20%,位列第一。其中尼日利亚纺织品服装进口额为8.68亿美元,进口来源国主要为中国,占比达到50%。
2020年肯尼亚纺织品服装进口7.7亿美元,中国是肯尼亚最大的纺织品服装进口来源地,进口占比56.5%。
2020年中与坦桑尼亚纺织品服装双边贸易额为7.63亿美元,同比增长10.6%。
尤其二手服装在非洲市场火爆,非洲是全球最大的二手服装消费市场,二手服装业已经成为非洲经济的主要部门,全球1/3以上的二手服饰均会在非洲找到寄生之所。来自中国的二手服装,价格低廉,款式新颖,极大满足了非洲消费者日益增长的需求,我国在2021年首次成为非洲最大的二手服装出口国。报告显示,2021年,非洲二手服装进口额增长了 28.84%,达到 18.4 亿美元,其中中国对非洲的二手服装出口增长超过131%,达到6.24亿美元。
肯尼亚:非洲最主要的二手服装进口国,2021年进口了约2.48亿美元的二手服装。其中中国占40%以上,出口了价值1.349亿美元的二手服装。
加纳:非洲第二大二手服装进口国,2021年进口了价值2.11亿美元的二手服装。
坦桑尼亚:进口了价值1.83亿美元的二手服装,进口额在非洲地区排名第三。中国二手服装是主要来源,在2021年占坦桑尼亚进口量的近80%。
2、非洲服装的热销品类和飙升品类
根据中国制造网大数据,出口非洲的服装饰品占据采购热销行业前三,且行业采购商数量在非洲市场呈现两位数的增长,潜力较大。
热销品类
运动鞋,运动服装,连衣裙,套裙,男士T恤,拖鞋,女鞋,休闲鞋,休闲服饰,二手衣物等。
飙升品类
皮鞋,女士贴身内衣裤,二手鞋,宗教和民族服饰,童鞋,婚纱,制服,泳装,工作服等。
3、非洲时装市场机会
● 越来越多的企业选择到当地设厂
非洲各国人口结构较年轻,出生率高。劳动力相较于国内价格更低,在人力成本上具有优势。
非洲54个国家中有37个是产棉国,其中更有30个为出口国。在当地能以极低的价格采购原料。肯尼亚、乌干达和多哥等国政治局势较为稳定,政府对外资提供相关优惠政策。
预计到2022年底,通过电商等线上渠道销售的时尚类商品总额将达到85.6亿美元。
非洲互联网普及率不断上升,来自中国的廉价智能手机让非洲越来越多的普通人接触互联网。以国际知名DTC时尚品牌SHEIN为例,其今年在摩洛哥最高峰达到2000单/天。依托日趋完备的物流系统和海外仓系统,服装行业最头疼的售后服务问题也将得到解决。
● 传统贸易向数字化贸易转型
虽然电商正在以前所未有的速度发展,但是就目前的现状而言传统的B2B贸易仍然占市场的大部分份额。过去在广州和义乌等城市聚集着非洲各国的客商,但是疫情后这些商人大多回国。外贸市场的生意冷清,于是通过WhatsApp和Facebook等海外社交平台获客成为了不少传统外贸从业者发展的新方向。物流和跨境支付等渠道逐渐完善,数字化贸易将成为主流。
● 缺乏有影响力的本土品牌
时尚行业品牌化是发展的必然趋势,目前非洲缺乏具有市场号召力的本土品牌。欧美和日本主流国际品牌,很难找到具有非洲设计风格的产品。所以目前兼具本土特色和国际主流审美的时尚产品和品牌在非洲还是一片空白,这对于拥有强大供应链和贸易经验的中国企业是巨大的机会。
总的来说,非洲服装市场毫无疑问拥有巨大的体量和市场潜力,虽然物流,政策,渠道等诸多问题依然存在,但庞大的需求量依然给中国外贸人出海非洲服装市场带来了强力的动力。