《全球贸易洞察》之眼镜行业
_____ April 23, 2019
01
2018全球市场概况
1.1眼镜产品的海关分类
9004 太阳镜，老花镜，游泳镜等
9003眼镜架及其零件
90041000太阳镜 Sunglasses
90049010变色镜Photochromic spectacles
90049090其他眼镜 Other spectacles (excluding sunglasses and photochromic spectacles)
镜架产品 （老花镜、潜水镜、游泳镜等）
90039000眼镜架零件Parts of frames and mountings
90031100塑料制眼镜架 Frames made of plastics
90031910金属材料制眼镜架Frames and mountings of metal materials
90031990其他材料制眼镜架 Frames and mountings of other materials
（注：本文统计未包含光学镜片类数据）
1.2全球市场概况
2018年，全球眼镜产品出口贸易总量为168.3亿美金，较2017年同比增长4.4%。其中最大出口国为中国，年出口44.66亿美金，占比26.5%，第二名是意大利出口额为43亿美金，占比26%，中国香港出口23.23亿美金，占比14%。
虽然中国出口总额上略胜于意大利，但是从均价来看，意大利是中国的十倍左右，足以说明，意大利眼镜占据了全球的高端市场，而中国制造目前还是以中低端为主。
2018年全球眼镜出口分布图
2018全球眼镜进口市场分布图
从全球进口市场来看，美国仍然是全球最大的眼镜进口市场，紧随其后的是中国和西欧。
其中，2018年太阳镜、老花镜、游泳镜贸易出口105亿美元。下表为该三类产品的主要出口国统计
02
2018年中国眼镜出口分析
2.1出口总量
2018年整年出口44.66亿美金，较2017年的42.76亿美金同比增长4.25%；全年3月份为出口淡季，12月为出口高峰。
2.2 产品分布
2018年，中国眼镜出口类别主要的是太阳镜、为列为矫正视力、护目等用途的眼镜物品和塑料制眼镜框。其中太阳镜占比35.6%,出口额超过15.87亿美金，同比增长9.6%。
2.3目标市场
累计出口211个国家/地区，其中美国、香港、意大利、日本、印度为前五大目标市场，前三大市场依旧为美国，香港，意大利，占比超过50%，同比增长10%，俄罗斯市场在18年同比下滑超过63%，越南市场增速最大，超过71%。
虽然按单一目的国，美国依然为最大独立市场，但是从区域市场来看，发生了一些明显的变化。以下基于前20个目的国的统计，我们观察区域市场的分布状况，依次是亚洲、欧洲、北美、大洋洲、南美洲。其中亚洲区域高达13.46亿美元，超过欧洲和北美区域。
2.4出口区域分布
中国的主要眼镜制造基地包括：广东深圳、东莞、浙江温州、台州、江苏丹阳和福建厦门。其中，广东、浙江、江苏占据了出口的前三，出口额占据了全国眼镜总量的80%，并且同比都保持了5%以上的增速。
从目标市场上比较分析：浙江和广东出现了较大的分化，广东的眼镜占据了香港市场和意大利的绝对地位，因为港资和外资眼镜加工企业主要在广东。从贸易方式上比较：在一般贸易项下的民营企业出口上，浙江有占据了绝对领先地位。在美国、印度、西班牙、英国、巴西、德国、法国等国的市场占有率领先于广东省。
03
越南眼镜产品进口分析
3.1越南市场需求
越南近年来经济保持了强势增长，特别在中美贸易战背景下，越南大力开放外资设厂，在过去的一年里备受了世界瞩目，甚至被认为是下一个加工制造业的中国。
但是，越南本土眼镜生产和制造业还比较薄弱，虽然有部分来自欧洲、中国香港、新加坡的外资在投资了部分工厂，但是跟中国强大的产业链相比，还相去甚远。因此，越南的眼镜消费主要依赖于进口。
（欧洲KILLINE GROUP在越南的眼镜加工工厂）
3.2 2018年越南眼镜进口概况
越南2018年进口眼镜9315万美金，2014-2018年均增长超24%，其中主要进口自中国、韩国、香港、意大利、新加坡等。
3.3越南眼镜进口的主要价格条款
越南眼镜进口的主要价格条款50%以上是FOB和出厂价，付款方式70%以上为T/T和20%为LC信用证。
（2018年越南眼镜进口的报价方式）
3.4 2018越南眼镜采购区域分布
其中南部以胡志明为中心，占比最大，约65%；北部占比约33%包括：河内、海防以及边贸城市凉山（凭祥）、芒街（东兴）、老街（河口），中部岘港占比2%。该数据符合越南经济发展程度分布，南部湄公河流域经济中心及北部红河三角洲经济中心较为发达，中部经济发展相对落后。
（2018越南眼镜进口主要港口-区域分布）
3.5 越南眼镜贸易国分析
有相当大的比重为外商/外资在中国加工或采购后销往越南市场。因此，虽然越南市场80%的眼镜都原产自中国，但其中有相当大的比重是其他国家地区的贸易行为，如新加坡的贸易商从中国采购再销售到越南市场的占比约16%。
这些数据其实也反映了，中国眼镜在越南市场的品牌运营能力，本地化贸易能力还比较薄弱。
（2018年，原产自中国的眼镜到越南市场的贸易国/地区分布）
3.6 越南眼镜进口商分析
2018年有直接进口眼镜（HS 9003/9004）的进口商数量为332家，其中90%为中小型进口商，年进口额不超过100万。我们列举部分进口量较大的进口商：
3.6.1Công ty TNHH NEO OPTICAL，网址：w
成立于2012年，隶属于总部位于葡萄牙眼镜企业killine Group，其在广东中山、中国澳门、越南设有眼镜加工工厂，其产品主要出口欧美市场。其越南的工厂位于河内北部的北江省（Bắc Giang），距离河内市中心约60公里。
其进口的产品主要为眼镜镜架的半成品及配件，主要供应商为其在中国的工厂,年进口额约3000万人民币。
3.6.2 Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Mắt Kính ánh Rạng ，网址
AR GROUP JSC创立于1994年，总部位于胡志明市，是越南最大的高端眼镜分销商之一，下设3个子品牌。
从其供应商的占比来看，虽然均是原产自中国，但国际大品牌占据了主导地位，依次是 101 Studio(香港新兴光学)、意大利MARCOLIN、日本夏蒙、意大利霞飞诺、意大利DeRigo、法国开云，另外也有从厦门、台州、温州和义乌的企业采购镜架和太阳镜。
3.6.3 Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ An Khang Phúc 网址：
AKP Group成立于2005年，总部位于胡志明，是全球最大眼镜企业Luxottica集团在越南的总代理，2018年进口眼镜约1000万，供应商为LUXOTTICA中国。
总体而言，人口近1个亿的越南市场对于中国眼镜生产和出口企业来讲，即是机遇又是挑战。机遇在于近5年平均增长24%，2018年中国出口越南同比增长超过70%，而挑战在于虽然多数都原产自中国，但前十大供应商里还没有一个是中国的民营企业或者中国品牌；当然这也代表了中国制造的未来空间，便是在于产品的品牌化及本地化营销上。
由于篇幅所限，本行业报告并不完整，还有关于主要供应商与采购商的资料解析。如果你想要索取更多更完整买家信息及市场信息，请私信公帐号。
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