1出口断崖式下跌？
3欧美订单严重下滑？美线进口数据分析
4今年外贸到底怎么样？
近期，订单大量流失东南亚、欧美订单严重下滑、供应链转移等声音不绝于耳，大体上对于当下外贸形势悲观的声音甚嚣尘上。真相如何？撇除情绪上的宣泄，通过海关总署最近公布的今年前2个月数据、美国公布今年前2个月进口数据及历史数据对比或许能给出线索。
出口断崖式下跌？
据海关统计，今年前2个月，我国进出口总值6.18万亿元人民币，同比（下同）微降0.8%。其中，出口3.5万亿元，增长0.9%；进口2.68万亿元，下降2.9%；贸易顺差8103.2亿元，扩大16.2%。按美元计价，今年前2个月我国进出口总值8957.2亿美元，下降8.3%。其中，出口5063亿美元，下降6.8%；进口3894.2亿美元，下降10.2%；贸易顺差1168.8亿美元，扩大6.8%。
受今年春节不少工厂“放假早、开工晚”等周期性影响，我国前2个月进出口数据的确有略微下降，但并未出现网传的断崖式下滑，而是相对平稳。
不过，经历了疫情下外贸普涨的企业个体，感受到今年的压力陡升是不争的事实。和过去两年的同期数据相比，今年开年的挑战之大由此可见一斑。海关的历史数据显示，2022年前2个月，我国进出口总值（按人民币计，下同）同比增长13.3%，其中出口增长13.6%；2021年前2个月，我国进出口总值同比去年增长32.2%，其中出口增长50.1%。抛开2021和2022年因疫情因素带来外贸普涨以及2020年初的异常情况，2019年前2个月，我国进出口同比增长0.7％，其中出口增长0.1%，进口增长1.5%。看起来，今年的开局更像是疫情前一年的状态。一般而言，一季度往往是全年外贸增长最慢的时期，不仅包含了我国的春节，也包含了不少国家寒冷的冬季。再来看看美国进口数据或许能说明问题。2023年2月美国集装箱进口量较2023年1月下降16.2%至1,734,272标准箱（见下图）。与2022年2月相比，TEU数量下降了25.0%，与2019年2月大抵相当，仅比疫情前2019年2月低0.3%。
▲美国集装箱进口量同比比较
▲近七年1-2月美国集装箱进口量对比根据前六年1月和2月的进口量，2023年2月的进口量大大低于2023年1月(见上图)。事实上，降幅是过去七年中最大的(16.2%)，疫情开始的2020年2月除外(-17.9%)。与1月份相比，2023年2月美国前10大港口的整体集装箱进口量下降了296,390标准箱，除塔科马港外，其他港口均出现下降。洛杉矶港的集装箱总量下降幅度最大，占TEU总量下降的40%。可见美国2月份进口数据同比大幅下滑，与2019年数据相当，世界最大经济体需求严重下滑。联想到此前备受关注的码头空箱堆积问题，从最新的外贸数据来看，空箱堆积不可避免地受到了外需持续收缩的影响，即货量不足（全球需求减弱）是造成空箱堆积主要原因，另一大因素是在2021年因为缺箱问题，新造集装箱高达700万TEU，是正常年份的三倍，也造成目前集装箱过剩问题。此外，疫情期间港口拥堵的问题不再，顺畅之下供应大幅增加，再叠加春节这一周期性原因，供大于求愈加明显。再有因素就是，全球前十大港口中国占据七席，这些港口堆场容量大、接卸能力强、堆存费和装卸费低，相对都是接纳空箱的最佳选择。
商务部研究院对外贸易研究所所长梁明提出，从历史经验来看，集装箱企业更愿意将空的集装箱调配至中国大的外贸出口港口，以应对淡季过后出口规模的大幅增长。空箱多一定程度上反而说明这些企业仍然看好中国外贸未来的复苏前景。
订单大量流失东南亚？
部分订单流到东南亚或回流美国的趋势的确存在，结合多项外贸数据来看，这是已持续多年的缓慢的全球区域产业分工演变，而非今年或近两年突然出现或急剧发生的趋势。这种演变背后，也有中国制造业转型升级以及全球化布局的需求。海关数据显示，前2个月，我国出口机电产品2.03万亿元，增长0.4%，占出口总值的58%。其中，自动数据处理设备及其零部件1837.2亿元，下降26.7%；手机1633.5亿元，增长10.5%；汽车968.3亿元，增长78.9%。同期，出口劳密产品5733.2亿元，下降7.4%，占16.4%。其中，服装及衣着附件1498.9亿元，下降7.5%；纺织品1324.1亿元，下降15.9%；塑料制品992.5亿元，下降2.1%。这意味着，外贸结构性分化还在增强：在我国机电产品出口继续增长，下降的主要是劳动密集型产品，还有自动数据处理设备及其零部件。近期，不同行业以及处于不同发展阶段的企业，对于外贸行情的冷暖感受也大相径庭。
需要结合来看的数据是一般贸易占比和民营企业占比。前2个月，我国一般贸易进出口4.01万亿元，增长1.2%，占我外贸总值的64.9%，比去年同期提升1.3个百分点。其中，出口增长3.1%。同期，加工贸易进出口1.16万亿元，下降10.6%，占18.8%。其中，出口下降6%，进口下降18.3%。同时，民营企业进出口增长5.3%，占我国外贸总值的51.2%，比去年同期提升3个百分点。一般贸易占比提高是我国外贸结构升级的重要指标。继2022年民营企业进出口规模年度占比首次超过一半后，今年这一占比继续提高，也可见整体外贸的活力和韧性并不差。此外，即使外需整体收缩，我国对于第一大贸易伙伴东盟的出口还在以两位数的速度持续增加。
前2个月，我国与东盟贸易总值为9519.3亿元，增长9.6%，占我外贸总值的15.4%。其中，对东盟出口5700亿元，增长17.9%。我国对“一带一路”沿线国家合计进出口2.12万亿元，增长10.1%。其中，出口1.25万亿元，增长15.2%。另外，前2个月我国对日本和韩国分别出口1835.6亿元和1652.2亿元，同比分别增长6.7%和10.2%。关于中国供应链向东南亚转移，外交学院世界政治研究中心主任施展近期撰文分析称，以越南为例，综合数据可以判断，越南的制造业发展仍是中国供应链的溢出。“贸易战这几年来，人们注意到越南对美出口的上涨与中国对美出口的下降，但如果不看到同期中国对越出口的上涨，则理解便是不完整的”。
欧美订单严重下滑？
网传有外贸企业称今年我国B2B跨境电商平台阿里巴巴国际站上的欧美客户减少了三分之二，每天询盘只有一两个。
从前2个月的海关数据来看，我国对欧美的出口的确呈现下降趋势，对欧盟和美国出口的跌幅分别为5%和15.2%，对欧盟和美国的进口则在增加。纵向对比海关近年来的历史数据，2022年前2个月对欧盟和美国的出口分别增长21.4%和11.1%，2021年前2个月对欧盟和美国的出口更是双双增长超过50%。今年有企业个体感受到欧美订单下滑严重不难理解。今年的开局即使对比疫情前的2019年也还要更严峻一些——2019年前2个月数据，我国对欧盟的出口增长7.5%，对美国出口下降9.9%。下面再来看看美国的进口数据，2023前两月美国进口量同比下跌18%，主要从进口区域、国家以及品类三方面做简单分析，具体详细数据见下表。
▲按大区划分，美国进口量对比热图
从进口大区来看，今年1-2月，美国进口同比下跌18%，除了西欧和澳新地区进口有增长外，其余地区悉数下跌；与2019年相比下降1%, 基本持平。从进口区域来看， 东亚区(中国，韩国，日本)同比少了26%，与疫情前的2019年相比减少了13%，其中韩国增加25%、日本减少11%，中国减少了15%，中国的跌幅确实拉低了东亚地区的总值。而东南亚同比跌幅跟美国总量持平，但与2019年同比大增26%。南亚，同比跌幅小于美国总量，与2019年同比大增28%！看来这两个地区近几年吃中低端制造业转移的红利非常明显。另外值得注意的两个地区是南美洲和北欧，与2019年同比分别增加增加14%和12%，增加也相当明显。
▲按国家和地区划分，对美进口量对比热图从进口国家和地区来看，与2022年同期相比只有韩国和德国的略有增长，其余悉数下跌。从中国的进口量同比下跌29%，与2019年相比也下降15%。进口总量排名第二的越南同比跌幅16%跟美国整体进口量跌幅18%差不多，但与2019年同比激增39%。值得注意的是韩国、印度、泰国与2019年相比分别大幅增加25%、32%和33%。柬埔寨同比跌幅明显小于美国进口量跌幅，但比2019年翻了一番达到102%，虽然总量占幅偏小。
从美国进口的品类看，家具、玩具、服装纺织和鞋、箱包、铁或钢制品类这些商品在今年前两个月同比跌幅高于美国整体进口量跌幅，基本上都是过去两年增长越明显的品类。再来看一下与2019年前两月同比的数据，虽然基本持平，但家具、服装和鞋类、木制品却远低于当年进口量，说明高库存引发的进口量下跌还在继续。同时，汽车及配件、电器、水果和坚果、饮料类的进口量与2019年同比有明显增加。不过，从平台上的询盘数据来看接下来的需求并不悲观。根据阿里国际站的数据，2月份以来，海外订单需求量持续快速增长，尤其是进入3月每年的外贸旺季，趋势正在回暖。3月新贸节首日，国际站的海外订单需求量同比增长30%。事实上，在欧美高通胀、俄乌冲突以及贸易摩擦等因素叠加下，近年来大量外贸企业纷纷把市场开拓重心从原来的以欧美为主转向东南亚、中东等更多元的市场，部分中国制造企业也在主动进行全球化产业布局，使得我国与这些区域分工合作加强，也推动了我国对东盟以及“一带一路”的出口持续提高。英大证券研究所所长郑后成提出，我国今年前2个月的出口增速基本符合预期。除了去年同期基数较高之外，从价格角度看，2023年1月与2月的CRB指数（反映的是美国商品价格的总体波动）同比分别为11.90%、2.64%，远低于2022年同期；从数量角度看，近期美国ISM制造业PMI与Markit制造业PMI虽有反弹，但是均连续4个月位于荣枯线之下，预示美国宏观经济需求较为疲弱。短期来说，3月我国出口增速依旧面临来自量与价两个方面的压力，大概率会在前2个月的基础上持续下探。
今年外贸到底怎么样？
商务部研究院电子商务研究所副研究员洪勇认为，2023年各季度的外贸应该会呈现稳步向上的趋势，虽然全球需求量减少，但在多重不利因素逐渐减弱的影响下，我国进出口还是会保持正增长。在施展看来，网络上关于供应链转移的很多说法，是将数据剥离于参照系之后的有误判断。还原到参照系后会看到，最近几年中国出口的增长和萎缩，实际上与其他生产国（主要是东亚国家）是同步变化的，生产国的出口增减首先是因为消费国（主要是西方国家）需求的增减，数据显示两者也是同步变化的；而消费国需求的增减又是与其自身的货币政策直接相关，货币政策的变动会传导到通胀率上面，通胀率的溢出效应会传导到其财政成本（国债收益率）上，而美、欧的国债与GDP的比例关系皆已接近甚至达到政策规定的上限，财政成本的压力会迫使其保持高利率以打压通胀率，从而导致全球需求在未来几年里大概率萎缩，生产国也大概率将普遍承压。不过，体量大的生产国会因为“脂肪厚”而更容易在严冬中存活下来。对于微观的个体而言，在主动“走出去”参展、开拓多元化市场的同时，通过线上平台获客、借助大数据寻找商机、提升贸易数字化水平，并在供应链端持续修炼内功以提高全球竞争力，也成为越来越多外贸企业的常态和升级方向。
3月2日，商务部部长王文涛在国新办举行的新闻发布会上表示，面对外需减弱，今年要从稳规模、优结构入手，保住规模基本盘。同时，随着我国产业升级、经济发展、综合实力提升，外贸结构要优化，增强外贸综合竞争力。在稳规模上，除了通过稳定政策来稳预期，以及稳定贸易渠道、鼓励企业境外参展之外，商务部今年将着力稳定市场，美欧日韩等传统市场要稳住，新兴市场要开拓，拉美、“一带一路”沿线国家的市场潜力巨大。在优结构上，商务部一方面将优化贸易方式，做强一般贸易的同时，支持加工贸易梯度转移，升级发展；一方面将优化外贸供应链布局，落实区域协调发展战略，提高东部地区贸易质量，提升中西部地区和东北地区的贸易占比；另外还将优化产品结构，培育贸易新动能，巩固传统优势，要在正在迈向中高端的产业升级中不断培育出新的贸易增长点。“归根到底，今年的形势是比较严峻的，但我们信心更足。”王文涛这样说。
