越南，这个东南亚的璀璨明珠，正以其不可抗拒的魅力和勃勃生机，在电商界迅速崭露头角。
本期「全球电商寻宝之旅」将深入探讨越南B2C电商市场的最新数据和特征，为出海卖家提供宝贵的参考和建议，以捕捉这一市场的商机。
✴ 目录
1. 市场概况
2. 竞争格局
3. 热门电商平台分析
4. 消费者洞察
Vietnam B2C Ecommerce
寻宝之旅第五站：越南
1. 市场概况
越南，这个坐落在东南亚中南半岛东端的国家，以其丰富的文化和迅速发展的经济而闻名。据越南统计总局的最新数据，越南的总人口数已经突破了1亿大关，成为全球人口规模的重要国家之一。
随着人口的增长，越南的经济潜力也在不断显现，特别是在电子商务领域。中国作为越南最大的进口市场，两国之间的经济联系日益紧密，为越南的经济增长提供了强有力的支持。
Statista基于2023数据预测，未来几年越南电商市场将会持续增长：
电商市场规模（2024*）：139 亿美元
电商市场规模（2029*）：236.5 亿美元
收入年增长率CAGR（2024*-2029*）: 11.21%
东南亚电商市场排名（2024*）：3
用户渗透率（2024*）：31%
用户渗透率（2029*）：35.9%
每用户平均收入（2029*）：498.8美元
2. 竞争格局
根据Statista数据，2023年，越南五大电子商务平台 Shopee、Lazada、Tiki、Sendo、TikTok Shop 的总收入达94.6亿美元。
2024 年是越南电子商务平台又一个繁荣的一年。据Metric电商数据平台统计，2024年前6个月，Shopee、Lazada、Tiki、Sendo、TikTok Shop越南5大在线零售电商平台总收入预计将达到156万亿越南盾（约61.32亿美元），比2023年同期增长78%。
其中，Shopee平台以大约21.08亿美元的交易额领跑，占据市场份额的67.9%。紧随其后的是TikTok Shop，以7.21亿美元的收入占据23.2%的市场份额。Lazada以2.36亿美元的收入占据7.6%的市场份额，而Tiki则以0.39亿美元的收入占据1.3%的市场份额。
Shopee作为东南亚最大的电商平台，在越南市场占据了主导地位。Lazada和Tiki作为越南市场上的老牌电商平台，尽管自2010年代初就活跃在越南，但规模仍未达到Shopee的水平，同时还面临着TikTok Shop的威胁。
TikTok Shop自2022年4月在越南推出以来，迅速崛起，利用其社交网络的人气，尤其是年轻用户，通过结合购物和娱乐的独特方式吸引了消费者。已经成为越南第二大在线购物平台，仅次于Shopee。
这些数据反映了越南电商市场的竞争格局，其中Shopee和TikTok Shop占据了市场的主导地位，而Lazada和Tiki虽然市场份额较小，但仍然是重要的市场参与者。
这些在越南市场备受消费者喜爱的热门电商平台有何特色？如何通过电商平台攻略泰国消费者？下文将从热门电商平台分析和消费者洞察两个方面为跨境卖家揭晓越南市场机遇。
3. 热门电商平台分析
1. Shopee
Shopee，这个起源于新加坡的电商平台，于2016年正式进入越南市场。现在已发展成为越南第一大电商平台，2023年网站月均访问量超3800万。
🛍️ 热卖品类
家居&生活用品：迷你炊具、便携式水壶、无绳吸尘器、储物和收纳盒、毛巾；
美容护肤：面膜、美甲片、眼线笔；
女装：内衣、袜子、韩系服装；
电子产品：机械键盘、无线耳机、手机壳；
💡 卖家数量
2024 年第一季度，Shopee 是越南主要电商平台中卖家数量最多的平台，达到262,000 多名。
📝 入驻要求
【跨境店】
企业营业执照或个体户营业执照
内贸平台或跨境平台经验
【本土店】
当地营业执照、身份证和银行卡等资料
💰 收款方式
开通Global E-Payment（GEP）收款账户，绑定Shopee店铺即可轻松收取销售款项并进行结汇提现/付款。
2. TikTok
TikTok Shop于 2022 年 4 月进入越南市场，并迅速成为越南市场第二大电子商务网站。在年轻互联网用户中，通过提供独特的购物和娱乐融合吸引了越南消费者。截至 2024 年初，TikTok Shop 在越南的用户已达 6700 万。
🛍️ 热卖品类
越南TikTok Shop的热销产品主要集中在时尚服装、美容护肤、家居装饰、电子小工具、时尚珠宝、健康保健、宠物用品和新奇商品等类别，特别是那些紧跟TikTok潮流且视觉上吸引人的产品。
💡 卖家数量
越南Shop在全球TikTok Shop中排名第三，目前有超过 121,000 名卖家。
📝 入驻要求
【跨境店】
企业入驻要求：持有中国内地或香港的有效营业执照，且注册时间超过14天
个体户入驻要求：持有中国内地的有效个体户营业执照，注册时间需满6个月，且具备主流电商平台经营经验，店铺评分或好评率需达到4.3分或90%以上
【本土店】
拥有本地身份证或本地营业执照的个人或企业。
💰 收款方式
开通Global E-Payment（GEP）收款账户，绑定TikTok店铺即可轻松收取销售款项并进行结汇提现/付款。
3. Lazada
Lazada是阿里巴巴集团旗下的电商平台，在越南的业务始于2012年3月。提供多种商品选择，包括时尚、家居、健康美容等。根据TMO2024年数据，Lazada网站月均访问量达1990万。
🛍️ 热卖品类
1. 时尚服饰：
连衣裙订单量可观（宽松、印花、MAXI、派对礼服、韩式女裙）
内衣、睡衣、家居服有潜力，需注重材质和功能
珍珠发夹、韩式发夹、发带等销售表现突出
2. 母婴品类：
儿童时尚商品更新快，重量轻，跨境商品有优势
女童服饰需求旺盛，透气温和材质受欢迎
童鞋SKU匮乏，凉鞋销量最佳，柔软透气材质有市场
3. 美容护理：
面膜、保湿乳液、防晒、精华液和美白产品
美妆工具（美甲、面部清洁、化妆刷）
唇膏/唇部护理订单量高，韩款口红
4. 家居用品：
年轻人口多，需求旺盛，价格敏感，偏好50K越南盾以下产品
餐厨类商品供应不足，轻量家居用品运输优势
5. 3C品类：
苹果系统占有率40%需要兼顾苹果和安卓产品
耳机订单量增长快，蓝牙无线、运动型耳机受欢迎
手机壳、数据线/充电插头、屏幕保护膜、无品牌、价格实惠的智能手表
📝 入驻要求
【跨境店】
中国大陆/香港营业执照等相关材料
国内企业的支付宝账户
需要有一定电商销售经验，申请时需上传一个产品的样品
【本土店】
当地的营业执照、身份证和银行卡等资料
4. Tiki
Tiki成立于2010年，是越南退货率最低、客户满意度最高的电商平台。拥有12个当地仓储中心，以快速可靠的物流服务著称，其Tiki now极速送货服务能在2小时内将订单送达。2018年，Tiki成功吸引了京东约4400万美元的投资。2024年11月，Tiki的在线收入达到685万美元；月均网站访问量近1000万，67.36%的流量来自移动端。
🛍️ 热销品类
Tiki 消费群体主要集中在胡志明、河内两大城市，客单价高于大多越南电商平台，平台消费者也更加注重品牌。Tiki 平台消费者平均每年消费金额约为 100 美金，而其他平台则只有 50 美金左右。Tiki平台最受欢迎的线上销售品类包括：
家电与数码产品：消费者偏好品质优良且性价比高的产品；
美妆与护肤品：特别是知名品牌和新兴品牌的产品备受追捧；
服装与鞋类：常推出促销活动，广受消费者欢迎。
💡 入驻建议
Tiki有三种经营模式，不同的模式要求的资料有所不同:
个人账号：随身证件（身份证/护照），个人税号（有一些行业被限制）
企业账号：随身证件（身份证/护照），营业执照
品牌账号：随身证件（身份证/护照），营业执照、商标注册证（品牌授权书）
小贴士：对跨境卖家要求严格，必须拥有商标注册证书或代理品牌品牌授权书，以及其他跨境店铺链接。
5. Sendo
Sendo越南电商平台成立于2012年。该平台由FPT公司创立，起初主要销售时尚和化妆品产品。随后，Sendo通过扩展服务和覆盖更多城市，逐渐成为越南主要的电子商务平台之一，专注于二级城市的市场开发平台，拥有50多万卖家，超过1200万个客户。
🛍️ 热卖品类
Sendo的目标用户是对价格敏感的消费者，尤其是来自越南的二三线城市和农村地区的消费者，因此，Sendo的产品定位是低价、高性价比、多样化的商品，2023年热销产品包括：手机、电脑、服饰、包包、母婴、玩具、手表、美容、空调、汽车、摩托车等。
💡 入驻建议
平台拥有SenDo和SenMall两种商店类型供卖家选择，目前不支持SenDo和SenMall店铺之间切换（SenMall类似于天猫，入驻审核更加严格）；
两种类型都需要使用越南公司/个人商铺申请。
4. 消费者洞察
1️⃣ 消费者画像
越南电子商务市场的主要人口结构是年轻、精通科技的人群， 主要是 25-34 岁之间的年轻人，其中很大一部分Z世代消费者推动着市场发展。根据 2024 年 1 月发布的一份报告，越南女性进行在线交易的人数多于男性。
2️⃣ 网购行为偏好
根据NielsenIQ Vietnam的最新报告，2024年，越南消费者的网购行为有了显著变化。与2023年相比：越南消费者网购的可能性增加了一倍；
平均每人每月网购近4次；
每周花费超过8小时在网上购物；
每位消费者平均使用3.2个平台进行网购。
越南顾客倾向于在下午1点和晚上9点这两个时间段，通过手机应用程序进行网购。在新年、国际劳动节和越南国庆等重大节日期间，电商平台的流量会有所减少，这是因为越南人更偏爱在假日期间外出旅游。因此，商家可以针对这些特殊日期提前规划促销活动，以吸引消费者的注意。
3️⃣ 网购驱动因素
4️⃣ 网购品类偏好
在商品类别方面，食品、饮料和化妆品是购买最多的前三类商品，其次是时尚、运动用品、家庭护理、技术和母婴用品等。这些变化表明，越南人越来越倾向于在网上购买日常必需品，而不仅仅是非必需品。此外，价格便宜已不再是网购的主要驱动因素，更多的是出于家庭食用和即时消费的需求。
5️⃣ 社交媒体偏好
据2024年DataReportal数据显示，越南社交媒体用户数量预计将达到7270万，占总人口的73.3%。Kepios的分析显示， 2023 年初至 2024 年初，越南的社交媒体用户增加了650 万（+9.8%）。与此同时，顶级社交媒体平台广告规划工具发布的数据显示，截至 2024 年初，越南使用社交媒体的18 岁及以上用户数量为7255 万，相当于当时18 岁及以上总人口的99.2% 2024 年 1 月，越南92.7%的互联网用户（无论年龄大小）使用至少一个社交媒体平台。
