据悉,Fix Price此次IPO的最终发行价为每股全球存托凭证(GDR)9.75美元,预计融资20亿美元。
此次Fix Price上市,既是俄罗斯零售商历来规模最大的IPO,也是自2017年以来伦敦证交所规模最大的国际IPO。
其首席执行官德米特里·基尔萨诺夫(Dmitry Kirsanov)在一份声明中表示:“我们很高兴看到全球投资者的强烈兴趣,包括一些蓝筹股,这使我们得以扩大发行规模。”
VTB Capital股权资本市场联席主管鲍里斯•克瓦索夫(Boris Kvasov)表示,投资者看好Fix Price的商业模式及增长前景。同时,这笔交易的一个亮点是来自美国的投资增加。此次IPO中美国投资者约占40%,英国投资者占三分之一,俄罗斯投资者占10%以上。
Fix Price成立于2007年,主攻折扣零售市场。Fix Price有线下连锁店,也有自己的线上官网。截至目前,其在俄罗斯已有超过4200家线下连锁门店。
成立至今,Fix Price的成长迅速,其自称为“全球增长最快的折扣零售商”。而作为俄罗斯折扣零售先行者,Fix Price已成为当地市场的头部企业。据其2019年的一份报告,Fix Price占有俄罗斯折扣零售市场超过90%的市场份额。
Fix Price提供的产品范围非常广,基本覆盖日常生活的方方面面,价格也相对低廉且稳定,最高的产品价格为250卢布(约22人民币)。
疫情蔓延下,俄罗斯人收入减少,消费降级,Fix Price迎来自己的“黄金时代”。数据显示,Fix Price 2020年的营收为1910亿卢布(约166.4亿人民币),利润达172亿卢布(约15亿人民币)。并且,该公司连续16个季度实现销售增长。