近年来，我国五金行业的发展格局正悄然发生变化，随着相关企业竞争的深入，五金产业链各阶段的利润空间均被压缩，降价空间日趋减少。国内中小型的五金企业多数以生产轴承配件为主，同质化竞争严重，企业缺少议价能力。在高CPI、高成本和人民币汇率新高的大环境下，业内品牌面临的压力正越来越大。
五金行业属于传统的加工行业，行业特点主要是以多批次、小批量为主。由于进入五金行业的门槛不高，导致入局者众多，这也造成了该行业的客源竞争十分激烈，如何稳住老客户、留住老客户、激活老客户，成为众多五金企业的发展关键点。
五金工具行业
广东海迪五金实业有限公司
广东海迪五金实业有限公司（以下简称“海迪五金”）是一家以从事金属制品为主的企业，以其领先的技术、优质的产品，一直稳坐五金领航者地位。企业生产类目涵盖门夹、地弹簧、拉手、浴室夹、玻璃夹、玻璃吸盘与幕墙等门控五金产品，产品远销欧美、东南亚、中东等国家。
核心需求
现有客源日渐凋零，企业资源库存量堪忧
与孚盟软件邂逅之际，海迪五金正在沿用第三方外贸管理软件，可是负责人却告诉我们，现有的软件系统使用卡顿，不但没有很好的业务体验，就连一些关乎企业命脉的核心问题也无法妥善解决。
“我们不止一次发现员工有离职带走客户的情况，这些员工虽然换了企业却没有换岗位，做工作交接时并不会如数地交出手中资源”，负责人表示，目前最为棘手的是企业资产方面的问题，他很担心此类情况会向更加不可控的方向蔓延。
解决方案
全链路保护数据安全，搭建企业资源蓄水池
虽然员工流动对于企业人力资源的合理配置具有重要作用，但业务岗位员工的离职会给企业造成不同程度的损失，所以这就要求企业要有主动规避此类情况的意识。怎样做才能最大程度的降低因员工变动所带来的资源危机呢？孚盟软件从以下这几个方面来为外贸企业保驾护航。
01
一键离职交接，企业资源安全有保障
孚盟软件支持在线办理业务交接，当项目成员发生离职、替换等人员变更时，系统内置【客户】模块可以一键完成客户交接，包括但不限于历史邮件、外贸询盘、外贸报价、订单详情、跟进记录等信息内容，10分钟即可完成全盘交接，从源头避免因交接失误所导致的数据参差，大幅降低交接成本的同时又完美做到交接不遗漏，资料不丢失，充分保障企业客户资源的安全。
值得注意的是，业务员可以选择将客户资料进行普通移交或批量移交，执行普通移交时，可直接移交客户拥有人及客户协作人，同时还可进一步明确移交人员的范围及是否保留共享协作人权限；执行批量移交时，可以同时移交负责人、联系人及跟进详情，还可将业务邮件同步移交给多位相关人员。
02
全链路流程追踪，客户数据永久保存
孚盟系统讲究全链路业务数智化，有能力为企业储存、分类、管理客户资源。因此业务小组建议海迪五金可以增设对应的客户信息上传规则，确保所有客户资源以系统录入的方式在孚盟系统内沉淀。一来能持续积攒客户数量，为后续的客户全生命周期管理奠定基础，二来便于新进协作者尽快掌握客户动态，不必再为了解客户近况持续耗费心力。
03
设立操作权限，规范基础员工敏感行为
除了以上的交接流程与规则设定，孚盟系统还支持管理者对所有业务员设立操作权限，业务小组建议，最好以员工的岗位职级为依据来规范各层级员工的操作范围，例如企业管理者可以查阅、编辑、下载企业所有数据，部门管理者可查阅、编辑、下载部门数据，基础业务员可查阅、编辑自己名下客户的数据。
业务小组提醒海迪五金负责人，对于那么不稳定的业务员或即将离职的业务员，可以通过提早更改操作权限的方式来杜绝员工拷走客户资料的可能，同时也可限制编辑、下载、删除等操作来控制其敏感行为的发生。
在孚盟系统的加持下，飞单、客户遗漏、数据报错等情况得到了极大的改善，现下，海迪五金的业务员已经养成用孚盟系统储存客户资源的良好习惯。负责人也表示，接下来会进一步完善员工离职时的工作明细，要从客户体验入手将项目交接带来的影响最小化，他告诉我们，会考虑加速启用孚盟系统的邮件功能，向客户交代项目新负责人以及项目所处进度，优化客户方的对接体验。
