Temu对巴西关税壁垒发起冲击

想在南美市场开拓的卖家，近期对Temu格外关注。自今年6月Temu正式进入巴西后，迅速跃升至巴西所有应用下载榜的首位，并连居五个月。而巴西一直以来被视为跨境卖家“梦寐以求却难以打入”的蓝海市场。

巴西拥有成为跨境电商天堂的先天条件——2.16亿人口，拉丁美洲最大的经济体、城市化率高（87.5%）、互联网普及率高（90%）。

然而，现实中巴西却充满了挑战，跨境电商如能避开便尽量避开。卖家阿诚表示：“巴西在跨境圈内被称为‘万税之国’，税收高、税费繁多、清关复杂、物流距离远、合规门槛高，贸易保护政策盛行，背后全是陷阱。没有实力的卖家，千万别碰巴西。”

在Temu出现之前，亚马逊、Shopee和Shein已在巴西打下了基础，但真正选择出海至巴西的跨境卖家数量依然寥寥。Temu虽然起步较晚，但增长迅速，能否成为跨境卖家在巴西的新希望呢？

想通过全托管模式破解“万税之国”

根据卖家的反馈，巴西的跨境电商运营困难，主要是因为距离遥远、关税高、冷启动困难。而Temu的破解之道在于调整其擅长的全托管模式，以更好地适应巴西市场的特点。

尽管Temu最初依靠全托管起家，但今年其重心逐渐转向半托管，例如在北美和欧洲这样的成熟市场，建立更多本地仓库并强化本地供应链。

然而，针对巴西的特殊情况，Temu只能暂时坚持全托管模式。首先，由于中国到巴西的直线距离达到16632公里，货物从深圳空运至巴西至少需要34小时，并转机两次。而海运则通常需15到40天的交货时间。

这种极长的物流距离使得中国货物进入巴西的物流成本居高不下。以往电商平台即使推出全托管，也很难解决运费问题。但Temu在进驻巴西后，能够实现“全程将包裹从中国运送到巴西，所有订单免费提供标准送货服务，巴西买家无需支付额外运费。”

这背后依赖于Temu的“老伙伴”极兔。据Temu卖家反馈，Temu在巴西仍然主要使用极兔速递（以及巴西邮政）作为物流服务商。

除了在东南亚市场扎根，极兔在拉美的布局同样已有一定基础。早在2022年，极兔便以墨西哥为起点进军拉美市场，迅速建立了12个中转中心和26个集散中心。2023年7月，极兔在巴西的单日包裹量超过110万件，成为巴西最快达到这一规模的快递公司。

根据极兔巴西创始团队成员Leo的说法：“目前极兔在巴西已经覆盖了26个州和1个联邦区，除了巴西邮政，当地其他快递公司仅能实现区域覆盖。”由此搭建起的物流网络，降低了Temu的交付成本。

此外，Temu选择在巴西采用全托管模式还有一个原因，就是当地复杂的关税。在Temu正式进入巴西的同月，巴西总统签署了一项重要法令——对价值50美元以下的跨境包裹征收20%的进口关税，该法令自8月1日起生效。

除了20%的进口关税外，巴西政府还规定，价值50美元以下的小额跨境包裹需额外加收17%的标准流转税（ICMS）。对于超过50美元的部分，则沿用60%的进口税率和17%的各州标准流转税。

根据巴西3C类目卖家Carol的说法，新规出台后，之前免税的商品在自发货的情况下，关税基本超过了95%，再加上佣金费用，产品需定价为之前的3-4倍才能有利润。

Temu对此的应对是对供应链进行筛选。Temu的发言人表示：“新税率对Temu的影响并不大，Temu的主要优势在于从工厂直接发货，依靠独家供应商，省去中间环节，消除了传统供应链中的低效。”

具体而言，Temu巴西站对供应链的管控大致分为“审查加翻译”两个步骤。国内商家将产品信息上传至Temu后，官方买手会依据巴西关税条例对产品进行初步审核，只有通过审核的产品才会被送往国内指定仓库，整个流程均在中文界面进行，便于国内商家操作。

仓库收到货物后，会进行更严格的质量检测。一旦质量合格，官方团队会对产品定价，并将商品详情翻译成葡萄牙语后上架到巴西的前端店铺。因为巴西严格的关税规定，目前Temu在巴西筛选出的多为有自己供应链或工厂的卖家，真正的跨境散户和个人卖家在Temu巴西站生存依然困难。

Temu更适合有实力的卖家

尽管Temu巴西站采用全托管模式，但由于巴西复杂的国情，跨境电商店铺面临更高要求。物流商Mike告诉业内人士：“Temu作为巴西的新兴平台，更适合大型卖家和有供应链能力的卖家，小卖家建议先观望。”

Temu进入巴西后，高盛团队发现，巴西的交货时间平均在15到40天之间，最低订单价格为65雷亚尔（约合13美元）。由极兔和巴西邮政配送，若发生延误，消费者可获得10雷亚尔的补偿。

同时，Temu为巴西市场提供了多样的产品，涵盖超过30个主要产品类别及250多个子产品类别，价格从袜子5雷亚尔（1美元）到电脑显示器900雷亚尔（180美元）不等。

不过，这些中小型商品进入巴西市场的难度不亚于进入欧美或东南亚市场，对卖家的资金周转和备货能力要求相对较高。

以清关为例，有卖家指出：“巴西可以说是全球清关难度最大的国家。”由于巴西与美国的政体相似，巴西总统博索纳罗为了打击腐败，在海关实施了移交制度。一地区货物出现问题，其他地区的海关官员将被派去检查，这使得跨境商品在巴西海关面临极为严格且复杂的检查。

中国商品要顺利进入巴西，发货人需在当地海关注册备案，并委托清关代理公司协助办理手续。大宗货物则可能面临更为严格的审核。

跨境卖家Lisa曾表示，处理其他平台的清关缴纳进口税问题只需将包裹交给货代，但在巴西情况则复杂得多。“卖家把包裹交给货代后，还需不断关注物流信息，确保及时缴税，包税的包裹要寻找人代缴，不含税的包裹则需提醒买家按时纳税，完全没有空闲。”

这些额外的费用导致Lisa感叹：“甚至连顾客支付的零头都未必留得住。”

除了税费，巴西对于不同进口产品的认证体系也较为繁琐。大类产品需通过巴西国家标准产品合格测试（Inmetro），母婴类产品必须获得巴西医疗器械（Anvisa）认证，而3C类产品则需完成巴西电信产品（Anatel）认证。

此外，巴西各个海关对入关标准的执行并不一致，商品进入巴西时常会遭遇各种“刁难”。例如，中国生产的一些数码小家电产品，认证周期可能需要长达3至6个月，而化妆品的认证周期则更加漫长。任何单证信息的错误或缺失都可能导致货物被视为走私品，面临扣货及罚款，一旦被扣关，时间短则一两周，长则可能五六周。

甚至有卖家透露，因认证问题，一些中国跨境公司参加巴西展会后，接到订单却因认证延迟而无法完成交货，需等待半年到一年。

因此，尽管Temu在巴西宣称全托管，但由于整体备货及供应链周期较长，再加上物流及清关风险相对较高，这无疑会劝退一部分个人卖家，导致当前与Temu巴西站合作的大多是能提供超低价格商品而且具有强大供应链的卖家，他们能够大量生产应对市场变化。

跨境巴西的未来，需本土化定位

在Temu成为巴西下载量最大应用软件后，电子商务实践（拉美最大的电商教育机构）CEO布鲁诺指出：“未来巴西的市场将属于能够实现本土化的企业，Temu也需要融入当地。”

巴西的营商环境要求卖家具备更强的应变能力。巴西市场展现出明显的“两面性”，表面上遵循严格的商业规范，但实际上却存在不少“灰色空间”。业内人士形容巴西的本地市场环境如同贫民窟中复杂的道路和生存法则，外来者唯有融入，方能生存。

因此，布鲁诺建议以Temu为代表的跨境平台，寻求与当地供应商建立合作关系。通过与本地供应商合作，不仅能够降低成本，缩短交货时间，还能改善客户体验。布鲁诺调研显示：“许多巴西本地供应商愿意与中国电商平台合作，特别是在电商平台展现出良好的销量并给出足够的分红时。”

实际上，近年来一些大型电商平台已经调整并将业务重心转向巴西。例如，今年6月，速卖通与巴西本土零售巨头Magalu达成合作，享受渠道互通和产品共享。通过与当地商家的合作，速卖通在6月的巴西访问量增长了11.9%，成为当时巴西第一大跨境电商平台。

Shein也在积极布局巴西本土供应链，2023年4月宣布投资1.5亿美元，助力巴西当地制造商升级为Shein的按需生产模式，计划在未来三年吸纳2000家当地制造商，生产Shein品牌产品。“到2026年底，Shein在巴西的85%的销售额将来自当地制造商和供应商。”

回到最初的问题，对于计划深入巴西市场的Temu而言，短期的下载量激增并不奇怪，真正实现本土化才是长期考验。

根据支付和商业市场情报（PCMI）的一项报告指出，便利性、实惠性和速度是拉美消费者网购决策的关键因素，70%的消费者在网购时更关注产品的价格和描述准确性，60%的消费者则认为折扣力度十分重要。拉美市场各品类商品的中位价格集中在30至40美元之间，Top1000个产品的中位价格为32.17美元。

要满足“便利性、实惠性和速度”这三个要素，以Temu目前的全托管跨境模式显然难以实现。正如布鲁诺在文章结尾所提到：“下载量的飙升只是Temu进入巴西的开始，以跨境业务为主的全托管商品很难与本土商品竞争……”

因此，要真正帮助中国卖家闯入巴西市场，Temu必须在巴西扎下根基。